Сравнение SWMRX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMRX или VFORX.
Корреляция
Корреляция между SWMRX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и VFORX
Основные характеристики
SWMRX:
0.31
VFORX:
0.54
SWMRX:
0.53
VFORX:
0.83
SWMRX:
1.07
VFORX:
1.12
SWMRX:
0.32
VFORX:
0.40
SWMRX:
1.43
VFORX:
2.69
SWMRX:
3.20%
VFORX:
2.55%
SWMRX:
14.79%
VFORX:
12.75%
SWMRX:
-32.28%
VFORX:
-51.63%
SWMRX:
-8.95%
VFORX:
-10.63%
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 4.09% против 5.17% соответственно.
SWMRX
-4.16%
-5.02%
-7.39%
5.66%
8.17%
4.09%
VFORX
-3.19%
-4.23%
-5.07%
7.72%
6.44%
5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и VFORX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMRX и VFORX
SWMRX
VFORX
Сравнение SWMRX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и VFORX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VFORX в 2.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 3.28% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% | 3.70% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.74% | 2.65% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и VFORX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и VFORX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.