Сравнение SWMRX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMRX или VFORX.
Корреляция
Корреляция между SWMRX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и VFORX
Основные характеристики
SWMRX:
1.35
VFORX:
1.58
SWMRX:
1.86
VFORX:
2.19
SWMRX:
1.25
VFORX:
1.29
SWMRX:
1.19
VFORX:
0.82
SWMRX:
7.18
VFORX:
8.85
SWMRX:
2.05%
VFORX:
1.69%
SWMRX:
10.88%
VFORX:
9.43%
SWMRX:
-32.28%
VFORX:
-51.63%
SWMRX:
-2.25%
VFORX:
-5.55%
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 5.52% против 6.42% соответственно.
SWMRX
2.90%
2.71%
3.88%
14.03%
6.48%
5.52%
VFORX
2.31%
2.10%
4.71%
14.34%
4.82%
6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и VFORX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMRX и VFORX
SWMRX
VFORX
Сравнение SWMRX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и VFORX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VFORX в 2.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 1.92% | 1.97% | 1.94% | 1.77% | 2.86% | 1.16% | 2.00% | 2.64% | 2.55% | 1.52% | 1.96% | 2.38% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.39% | 2.44% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и VFORX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и VFORX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.