Сравнение SWMRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWMRX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и SWPPX
Основные характеристики
SWMRX:
0.31
SWPPX:
0.31
SWMRX:
0.53
SWPPX:
0.56
SWMRX:
1.07
SWPPX:
1.08
SWMRX:
0.32
SWPPX:
0.31
SWMRX:
1.43
SWPPX:
1.39
SWMRX:
3.20%
SWPPX:
4.19%
SWMRX:
14.79%
SWPPX:
18.99%
SWMRX:
-32.28%
SWPPX:
-55.06%
SWMRX:
-8.95%
SWPPX:
-13.94%
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -9.96%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.09% против 11.35% соответственно.
SWMRX
-4.16%
-5.02%
-7.39%
5.66%
8.17%
4.09%
SWPPX
-9.96%
-6.77%
-9.46%
7.60%
15.09%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и SWPPX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMRX и SWPPX
SWMRX
SWPPX
Сравнение SWMRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SWPPX в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 3.28% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% | 3.70% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.37% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и SWPPX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) составляет 10.05%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.