Сравнение SWMRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMRX или VTI.
Корреляция
Корреляция между SWMRX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и VTI
Основные характеристики
SWMRX:
0.46
VTI:
0.47
SWMRX:
0.78
VTI:
0.83
SWMRX:
1.11
VTI:
1.12
SWMRX:
0.50
VTI:
0.51
SWMRX:
2.09
VTI:
1.94
SWMRX:
3.49%
VTI:
5.07%
SWMRX:
14.91%
VTI:
19.98%
SWMRX:
-32.28%
VTI:
-55.45%
SWMRX:
-3.68%
VTI:
-7.97%
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.75% против 11.77% соответственно.
SWMRX
1.39%
5.46%
-2.48%
6.83%
8.56%
4.75%
VTI
-3.75%
3.53%
-5.68%
9.27%
15.26%
11.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и VTI
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMRX и VTI
SWMRX
VTI
Сравнение SWMRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и VTI
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 3.10% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% | 3.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и VTI
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.