SRFMX — альтернативы и похожие фонды

Sarofim Equity Fund (SRFMX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SRFMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SRFMX

Комиссия SRFMX составляет 0.70% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 201 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SRFMX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SRFMX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SRFMX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SRFMX vs FLCPX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	0.02%	33.40B	май 2001 г.	SRFMX vs VITPX

Лучшие альтернативы SRFMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SRFMX на PortfoliosLab — 13. В категории Large Cap Blend Equities есть 361 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	SRFMX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	SRFMX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	SRFMX vs POSKX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	91	—	дек. 2011 г.	SRFMX vs DHAMX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	SRFMX vs GTLOX

Лучшие альтернативы SRFMX по доходности (с начала года)

Доходность SRFMX с начала года составляет 3.77%. В категории Large Cap Blend Equities есть 356 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.87%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.87%	15.30B	дек. 2004 г.	SRFMX vs VPCCX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.91%	—	дек. 2015 г.	SRFMX vs RESGX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	26.70%	—	янв. 2017 г.	SRFMX vs YFSIX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.54%	—	янв. 1995 г.	SRFMX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.45%	—	дек. 2019 г.	SRFMX vs ALSMX

Альтернативы SRFMX с наименьшей волатильностью

Волатильность SRFMX за 1 год составляет 12.02%. В категории Large Cap Blend Equities есть 175 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	SRFMX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	SRFMX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.94%	—	июль 2012 г.	SRFMX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.94%	—	июль 2012 г.	SRFMX vs AUEIX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	SRFMX vs FULVX

Альтернативы SRFMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SRFMX за 1 год составляет -12.05%. В категории Large Cap Blend Equities есть 355 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	SRFMX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SRFMX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SRFMX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SRFMX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SRFMX vs QUERX

Часто сравнивают с SRFMX

Инвесторы чаще всего сравнивают SRFMX с FXAIX, ^GSPC, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.36%	—	февр. 1988 г.	SRFMX vs FXAIX
^GSPC	S&P 500 Index		72	7.86%	—	—	SRFMX vs ^GSPC
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	66	8.45%	789.87B	янв. 1993 г.	SRFMX vs SPY
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	48	9.78%	—	нояб. 2019 г.	SRFMX vs FNSTX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	6.12%	—	янв. 2021 г.	SRFMX vs NWAUX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	66	9.54%	—	сент. 2022 г.	SRFMX vs FEQHX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	61	8.01%	—	март 2025 г.	SRFMX vs FGJEX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	76	15.09%	—	янв. 1990 г.	SRFMX vs PAGDX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	17.07%	—	авг. 1992 г.	SRFMX vs POGSX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	54	9.42%	—	—	SRFMX vs SGOIX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	72	11.35%	—	авг. 2014 г.	SRFMX vs SSEYX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	48	10.75%	—	сент. 2005 г.	SRFMX vs DFIEX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	6.42%	—	сент. 2018 г.	SRFMX vs GQEIX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	40	12.01%	—	нояб. 1988 г.	SRFMX vs MUHLX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	73	11.34%	—	сент. 2014 г.	SRFMX vs SSSYX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	SRFMX vs AFNIX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	79	10.30%	—	дек. 2012 г.	SRFMX vs FGLGX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	77	15.20%	—	янв. 1990 г.	SRFMX vs PAGRX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-12.78%	—	март 2019 г.	SRFMX vs TANDX
FGRTX	Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	79	10.46%	—	дек. 1998 г.	SRFMX vs FGRTX

Сравните SRFMX с любым фондом или акцией

Сравните SRFMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SRFMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Sarofim Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SRFMX.

Изучите диверсификаторы SRFMX

Альтернативы Sarofim Equity Fund (SRFMX)