SRFMX — альтернативы и похожие фонды

Sarofim Equity Fund (SRFMX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SRFMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SRFMX

Комиссия SRFMX составляет 0.70% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 203 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SRFMX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SRFMX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SRFMX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SRFMX vs FLCPX
BKTSX	iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K	0.02%	—	авг. 2015 г.	SRFMX vs BKTSX

Лучшие альтернативы SRFMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SRFMX на PortfoliosLab — 7. В категории Large Cap Blend Equities есть 374 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	17.20B	дек. 2004 г.	SRFMX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	92.00B	нояб. 2001 г.	SRFMX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	93	—	нояб. 2004 г.	SRFMX vs POSKX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	92	—	дек. 2018 г.	SRFMX vs FTZIX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	SRFMX vs GTLOX

Лучшие альтернативы SRFMX по доходности (с начала года)

Доходность SRFMX с начала года составляет -0.32%. В категории Large Cap Blend Equities есть 379 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.70%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	33.70%	17.20B	дек. 2004 г.	SRFMX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	29.29%	92.00B	нояб. 2001 г.	SRFMX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	27.22%	—	нояб. 2004 г.	SRFMX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	27.07%	—	янв. 1995 г.	SRFMX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	25.25%	—	дек. 2019 г.	SRFMX vs ALSMX

Альтернативы SRFMX с наименьшей волатильностью

Волатильность SRFMX за 1 год составляет 12.60%. В категории Large Cap Blend Equities есть 169 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	SRFMX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.38%	—	март 2021 г.	SRFMX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.33%	—	июль 2012 г.	SRFMX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.34%	—	июль 2012 г.	SRFMX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.59%	—	май 2015 г.	SRFMX vs FSUVX

Альтернативы SRFMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SRFMX за 1 год составляет -12.05%. В категории Large Cap Blend Equities есть 357 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	SRFMX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SRFMX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SRFMX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SRFMX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SRFMX vs QUERX

Часто сравнивают с SRFMX

Инвесторы чаще всего сравнивают SRFMX с FXAIX, ^GSPC, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	60	9.32%	—	февр. 1988 г.	SRFMX vs FXAIX
^GSPC	S&P 500 Index		72	9.55%	—	—	SRFMX vs ^GSPC
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	10.09%	772.08B	янв. 1993 г.	SRFMX vs SPY
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	5.01%	—	янв. 2021 г.	SRFMX vs NWAUX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	49	11.45%	—	нояб. 2019 г.	SRFMX vs FNSTX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	48	7.52%	—	сент. 2022 г.	SRFMX vs FEQHX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	8.51%	—	март 2025 г.	SRFMX vs FGJEX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	58	8.86%	—	янв. 1990 г.	SRFMX vs PAGDX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	60	9.31%	—	сент. 2014 г.	SRFMX vs SSSYX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	20	21.76%	—	янв. 2017 г.	SRFMX vs YFSIX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	89	18.09%	—	авг. 1992 г.	SRFMX vs POGSX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	57	7.38%	—	—	SRFMX vs SGOIX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	5.33%	—	сент. 2018 г.	SRFMX vs GQEIX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	47	9.46%	—	сент. 2005 г.	SRFMX vs DFIEX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	58	9.31%	—	авг. 2014 г.	SRFMX vs SSEYX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	87	21.02%	—	дек. 2011 г.	SRFMX vs DHAMX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	26	7.52%	—	нояб. 1988 г.	SRFMX vs MUHLX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	59	8.99%	—	янв. 1990 г.	SRFMX vs PAGRX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	63	10.20%	35.20B	май 2001 г.	SRFMX vs VITPX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	SRFMX vs AFNIX

Сравните SRFMX с любым фондом или акцией

Сравните SRFMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SRFMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Sarofim Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SRFMX.

Изучите диверсификаторы SRFMX

Альтернативы Sarofim Equity Fund (SRFMX)