Spirit of America Energy Fund (SOAEX) относится к категории Energy Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOAEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SOAEX
Комиссия SOAEX составляет 1.50% в год. В категории Energy Equities есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.10%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 0.10% | 11.80B | окт. 2004 г. | SOAEX vs VENAX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 0.33% | 7.10B | нояб. 2001 г. | SOAEX vs VGELX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 0.45% | 7.10B | май 1984 г. | SOAEX vs VGENX | |
| Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 0.50% | — | янв. 2012 г. | SOAEX vs FMGIX | |
| T. Rowe Price New Era Fund | 0.56% | — | янв. 1969 г. | SOAEX vs PRNEX |
Лучшие альтернативы SOAEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SOAEX на PortfoliosLab — 73. В категории Energy Equities есть 26 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 97 | — | дек. 2013 г. | SOAEX vs MLOZX | |
| Victory Global Energy Transition Fund | 94 | — | нояб. 1995 г. | SOAEX vs RSNRX | |
| Victory Global Energy Transition Fund Class Y | 94 | — | май 2007 г. | SOAEX vs RSNYX | |
| Delaware Ivy Energy Fund | 91 | — | апр. 2006 г. | SOAEX vs IEYYX | |
| EIP Growth and Income Fund (NEW) | 88 | — | авг. 2006 г. | SOAEX vs EIPIX |
Лучшие альтернативы SOAEX по доходности (с начала года)
Доходность SOAEX с начала года составляет 29.46%. В категории Energy Equities есть 10 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 57.58%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 57.58% | — | июнь 2006 г. | SOAEX vs OEPIX | |
| Recurrent MLP & Infrastructure Fund | 36.63% | — | нояб. 2017 г. | SOAEX vs RMLPX | |
| Rydex Energy Services Fund | 35.76% | — | март 1998 г. | SOAEX vs RYVIX | |
| Catalyst Energy Infrastructure Fund | 33.51% | — | дек. 2014 г. | SOAEX vs MLXIX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 33.41% | — | июль 1981 г. | SOAEX vs FSENX |
Альтернативы SOAEX с наименьшей волатильностью
Волатильность SOAEX за 1 год составляет 16.08%. В категории Energy Equities есть 45 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.65%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | 7.65% | — | дек. 2016 г. | SOAEX vs PAXDX | |
| Saratoga Energy & Basic Materials Fund | 9.77% | — | окт. 1997 г. | SOAEX vs SBMBX | |
| JHancock Infrastructure Fund | 10.07% | — | дек. 2013 г. | SOAEX vs JEEIX | |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 10.09% | — | май 2004 г. | SOAEX vs CSUIX | |
| Centre Global Infrastructure Fund | 10.16% | — | янв. 2018 г. | SOAEX vs DHIVX |
Альтернативы SOAEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SOAEX за 1 год составляет -8.03%. В категории Energy Equities есть 36 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.49%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | -4.49% | — | дек. 2016 г. | SOAEX vs PAXDX | |
| EIP Growth and Income Fund (NEW) | -4.51% | — | авг. 2006 г. | SOAEX vs EIPIX | |
| Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | -4.71% | — | дек. 2013 г. | SOAEX vs MLOZX | |
| Goldman Sachs Global Infrastructure Fund | -5.59% | — | июнь 2016 г. | SOAEX vs GGINX | |
| Saratoga Energy & Basic Materials Fund | -5.66% | — | окт. 1997 г. | SOAEX vs SBMBX |
Другие фонды от Spirit of America
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Spirit of America, включая SOAAX, SOAIX, SOAVX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | REIT | 37 | 16.79% | — | янв. 1998 г. | SOAEX vs SOAAX | |
| Spirit of America Income Fund | Long-Term Bond | 38 | 1.11% | — | дек. 2008 г. | SOAEX vs SOAIX | |
| Spirit of America Large Cap Value Fund | Large Cap Blend Equities | 56 | 14.03% | — | авг. 2002 г. | SOAEX vs SOAVX | |
| Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | Municipal Bonds | 83 | 1.35% | — | февр. 2008 г. | SOAEX vs SOAMX |
Часто сравнивают с SOAEX
Инвесторы чаще всего сравнивают SOAEX с JEPI, GRHIX, PSPFX. Эти 17 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SOAEX с любым фондом или акцией
Сравните SOAEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SOAEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Spirit of America Energy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOAEX.
Изучите диверсификаторы SOAEX