Хотите диверсифицировать портфель помимо SOAEX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SOAEX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SOAEX
5 фондов имеют низкую корреляцию с SOAEX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.23, против -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | -0.23 | -0.05 | -0.04 | 51 | Municipal Bonds | SOAEX vs SOAMX | |
| Spirit of America Large Cap Value Fund | 0.09 | 0.32 | 0.44 | 51 | Large Cap Blend Equities | SOAEX vs SOAVX | |
| Victory Global Energy Transition Fund Class Y | 0.29 | 0.49 | 0.62 | 96 | Energy Equities | SOAEX vs RSNYX | |
| Victory Global Energy Transition Fund | 0.29 | 0.49 | 0.62 | 96 | Energy Equities | SOAEX vs RSNRX | |
| abrdn Global Infrastructure Fund | 0.29 | 0.39 | 0.50 | 69 | Infrastructure Equities, Energy Equities | SOAEX vs AIFRX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SOAEX
Добавьте SOAEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SOAEX