Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLWIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PLWIX
Комиссия PLWIX составляет 0.01% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PLWIX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | PLWIX vs PTDIX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | PLWIX vs JIEHX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf... | 0.01% | — | нояб. 2013 г. | PLWIX vs JRLVX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2014 г. | PLWIX vs JLKYX |
Лучшие альтернативы PLWIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PLWIX на PortfoliosLab — 50. В категории Target Retirement Date есть 615 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 87 | — | дек. 2019 г. | PLWIX vs PADLX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 84 | — | дек. 2007 г. | PLWIX vs FIRVX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 84 | — | авг. 2019 г. | PLWIX vs FRKMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 84 | — | авг. 2007 г. | PLWIX vs FRAMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 84 | — | авг. 2019 г. | PLWIX vs FRHMX |
Лучшие альтернативы PLWIX по доходности (с начала года)
Доходность PLWIX с начала года составляет 4.13%. В категории Target Retirement Date есть 641 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | — | авг. 2019 г. | PLWIX vs FRKMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 1,644,791.35% | — | авг. 2007 г. | PLWIX vs FRAMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | — | авг. 2019 г. | PLWIX vs FRHMX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | — | дек. 2007 г. | PLWIX vs FIRVX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 14.76% | — | авг. 2014 г. | PLWIX vs FVTKX |
Альтернативы PLWIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PLWIX за 1 год составляет 6.27%. В категории Target Retirement Date есть 116 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.58% | — | нояб. 2015 г. | PLWIX vs TDIFX | |
| MFS Lifetime 2025 Fund | 4.18% | — | нояб. 2012 г. | PLWIX vs LTTIX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.31% | — | окт. 2009 г. | PLWIX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.32% | — | окт. 2009 г. | PLWIX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund | 4.36% | — | авг. 2007 г. | PLWIX vs FIRMX |
Альтернативы PLWIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PLWIX за 1 год составляет -4.75%. В категории Target Retirement Date есть 125 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | PLWIX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | PLWIX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | PLWIX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | PLWIX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | -3.42% | — | авг. 2019 г. | PLWIX vs FRHMX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -6.91% | — | дек. 2000 г. | PLWIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 8 | 1.06% | — | дек. 2000 г. | PLWIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 49 | 8.97% | — | нояб. 1986 г. | PLWIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -5.15% | — | июнь 2012 г. | PLWIX vs PBCKX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 46 | 8.64% | — | февр. 2008 г. | PLWIX vs LTFIX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.41% | — | окт. 2011 г. | PLWIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 58 | 11.18% | — | июль 1996 г. | PLWIX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 66 | 19.34% | — | дек. 2000 г. | PLWIX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 48 | 5.32% | — | февр. 2001 г. | PLWIX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | Target Retirement Date | 47 | 6.02% | — | февр. 2008 г. | PLWIX vs LTIUX |
Часто сравнивают с PLWIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PLWIX с FTLSX, PLTZX, DRIJX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PLWIX с любым фондом или акцией
Сравните PLWIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PLWIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LifeTime 2020 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLWIX.
Изучите диверсификаторы PLWIX