Хотите диверсифицировать портфель помимо PLWIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем PLWIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PLWIX
1 фондов имеют низкую корреляцию с PLWIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.29, почти не изменилась с 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Tax-Exempt Bond Fund | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 51 | Municipal Bonds | PLWIX vs PTEAX | |
| Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 64 | Mid Cap Value Equities | PLWIX vs PMDIX | |
| Principal Equity Income Fund | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 85 | Dividend, Large Cap Value Equities | PLWIX vs PQIAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 86 | Small Cap Blend Equities | PLWIX vs PSSMX | |
| Connecticut Higher Education Trust 529 College Sav... | 0.80 | — | — | 64 | Target Retirement Date | PLWIX vs FAELX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PLWIX
Добавьте PLWIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PLWIX