Plumb Balanced Fund (PLBBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLBBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PLBBX
Комиссия PLBBX составляет 1.19% в год. В категории Diversified Portfolio есть 463 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | PLBBX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | PLBBX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | PLBBX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | PLBBX vs VTMFX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | PLBBX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы PLBBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PLBBX на PortfoliosLab — 42. В категории Diversified Portfolio есть 409 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | PLBBX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 97 | — | дек. 2002 г. | PLBBX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | PLBBX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | PLBBX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | PLBBX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы PLBBX по доходности (с начала года)
Доходность PLBBX с начала года составляет 9.74%. В категории Diversified Portfolio есть 92 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 34.22% | — | янв. 1998 г. | PLBBX vs EKBAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 22.41% | — | авг. 1998 г. | PLBBX vs MHELX | |
| Greenspring Fund | 21.71% | — | июнь 1983 г. | PLBBX vs GRSPX | |
| ICON Equity Income Fund | 17.00% | — | май 2004 г. | PLBBX vs IOEZX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | 15.90% | — | авг. 2011 г. | PLBBX vs DGIFX |
Альтернативы PLBBX с наименьшей волатильностью
Волатильность PLBBX за 1 год составляет 12.34%. В категории Diversified Portfolio есть 481 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | PLBBX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | PLBBX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | PLBBX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.98% | — | апр. 2003 г. | PLBBX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.09% | — | сент. 2012 г. | PLBBX vs CSTAX |
Альтернативы PLBBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PLBBX за 1 год составляет -7.04%. В категории Diversified Portfolio есть 353 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | PLBBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | PLBBX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | PLBBX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | PLBBX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | PLBBX vs CSTAX |
Другие фонды от Plumb Funds
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Plumb Funds, включая PLBEX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plumb Equity Fund | Large Cap Growth Equities | 22 | 12.36% | — | май 2007 г. | PLBBX vs PLBEX |
Часто сравнивают с PLBBX
Инвесторы чаще всего сравнивают PLBBX с PUDZX, BERIX, FYMIX. Эти 16 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PLBBX с любым фондом или акцией
Сравните PLBBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PLBBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Plumb Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLBBX.
Изучите диверсификаторы PLBBX