PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%23.23%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции PLBBX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.70% соответственно.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с IOEZXPLBBX с PMAIXPLBBX с SICIXPLBBX с AAAAXPLBBX с BERIXPLBBX с CSTAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий PLBBX и CONWX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
PLBBX
Plumb Balanced Fund

Доходность на риск

PLBBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.71

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.37

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.21

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

12.51

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между PLBBX и CONWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и CONWX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и CONWX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-26.09%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.60%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-12.49%

-18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

-26.09%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-1.27%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-2.78%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.52%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и CONWX

Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.25%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

5.47%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

10.70%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

10.27%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

11.16%

+4.08%