PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%23.23%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PLBBX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.51% соответственно.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с IOEZXPLBBX с BERIXPLBBX с CONWXPLBBX с CSTAXPLBBX с NWQIXPLBBX с PALDX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий PLBBX и PMAIX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

PLBBX
Plumb Balanced Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

PLBBX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.43

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.08

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.50

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

11.66

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.43

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.11

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.12

-0.72

Корреляция

Корреляция между PLBBX и PMAIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и PMAIX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и PMAIX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-24.12%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.06%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-13.97%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

-24.12%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-3.10%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-2.69%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.52%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и PMAIX

Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.29%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.18%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

7.19%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

7.20%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

7.58%

+7.66%