PEQSX — альтернативы и похожие фонды

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PEQSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PEQSX

Комиссия PEQSX составляет 0.54% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 58 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	PEQSX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	PEQSX vs VIVIX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	PEQSX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	PEQSX vs FLCOX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	PEQSX vs VVIAX

Лучшие альтернативы PEQSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PEQSX на PortfoliosLab — 87. В категории Large Cap Value Equities есть 97 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	PEQSX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	PEQSX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	PEQSX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	PEQSX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	PEQSX vs PKAIX

Лучшие альтернативы PEQSX по доходности (с начала года)

Доходность PEQSX с начала года составляет 12.41%. В категории Large Cap Value Equities есть 136 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	PEQSX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	PEQSX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	PEQSX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	PEQSX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	PEQSX vs NFJEX

Альтернативы PEQSX с наименьшей волатильностью

Волатильность PEQSX за 1 год составляет 10.96%. В категории Large Cap Value Equities есть 125 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	PEQSX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	PEQSX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	PEQSX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	PEQSX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.54%	—	дек. 2007 г.	PEQSX vs TMMAX

Альтернативы PEQSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PEQSX за 1 год составляет -7.18%. В категории Large Cap Value Equities есть 148 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	PEQSX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	PEQSX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	PEQSX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	PEQSX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	PEQSX vs SVAIX

Другие фонды от Putnam

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Putnam, включая PEYAX, PEIYX, POGAX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PEYAX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	86	12.23%	—	июнь 1977 г.	PEQSX vs PEYAX
PEIYX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	87	12.37%	—	янв. 1998 г.	PEQSX vs PEIYX
POGAX	Putnam Growth Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	13	4.91%	—	окт. 1995 г.	PEQSX vs POGAX
PGTYX	Putnam Global Technology Fund	Technology Equities	64	31.56%	—	дек. 2008 г.	PEQSX vs PGTYX
PNOPX	Putnam Sustainable Leaders Fund	Large Cap Growth Equities	23	4.96%	—	авг. 1990 г.	PEQSX vs PNOPX
PMYYX	Putnam Multi-Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	55	9.04%	—	сент. 2010 г.	PEQSX vs PMYYX
PGOYX	Putnam Large Cap Growth Y	Large Cap Growth Equities	14	5.05%	—	авг. 1999 г.	PEQSX vs PGOYX
PSDYX	Putnam Ultra Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.78%	—	окт. 2011 г.	PEQSX vs PSDYX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	30	19.35%	—	дек. 1997 г.	PEQSX vs PNSAX
PNRAX	Putnam Research Fund	Large Cap Blend Equities	79	12.81%	—	окт. 1995 г.	PEQSX vs PNRAX

Часто сравнивают с PEQSX

Инвесторы чаще всего сравнивают PEQSX с FXAIX, VEIPX, HHDVX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	PEQSX vs FXAIX
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	78	10.16%	66.40B	март 1988 г.	PEQSX vs VEIPX
HHDVX	Hamlin High Dividend Equity Fund	Large Cap Value Equities	50	12.01%	—	март 2012 г.	PEQSX vs HHDVX
LBSAX	Columbia Dividend Income Fund Class A	Large Cap Value Equities	88	11.51%	—	нояб. 2002 г.	PEQSX vs LBSAX
VWNDX	Vanguard Windsor Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	63	10.23%	24.50B	окт. 1958 г.	PEQSX vs VWNDX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	PEQSX vs SCHD
MVCKX	MFS Mid Cap Value Fund Class R6	Mid Cap Value Equities	42	13.06%	—	февр. 2013 г.	PEQSX vs MVCKX
GETGX	Victory Sycamore Established Value Fund	Mid Cap Value Equities	35	13.31%	—	авг. 1983 г.	PEQSX vs GETGX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	18.51%	—	окт. 2002 г.	PEQSX vs TILVX
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	PEQSX vs JLGMX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	PEQSX vs SPY
SCHY	Schwab International Dividend Equity ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	67	10.53%	2.36B	апр. 2021 г.	PEQSX vs SCHY
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	PEQSX vs NEIMX
APGZX	AB Large Cap Growth Fund Class Z	Large Cap Growth Equities	11	4.75%	—	июль 2015 г.	PEQSX vs APGZX
PEQUX	Putnam Focused International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	62	14.74%	—	июль 1994 г.	PEQSX vs PEQUX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	63	11.34%	95.30B	июнь 2008 г.	PEQSX vs VT
PARYX	Putnam Short Duration Bond Fund	Short-Term Bond	89	0.99%	—	дек. 2008 г.	PEQSX vs PARYX
TISCX	TIAA-CREF Social Choice Equity Fund	Large Cap Blend Equities	54	13.22%	—	июль 1999 г.	PEQSX vs TISCX
PCDLX	Putnam Retirement Advantage 2035 Fund	Target Retirement Date	75	6.89%	—	дек. 2019 г.	PEQSX vs PCDLX
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	Intermediate Core-Plus Bond	69	2.94%	—	февр. 1984 г.	PEQSX vs PGSIX

Сравните PEQSX с любым фондом или акцией

Сравните PEQSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PEQSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Putnam Large Cap Value Fund Class R6 помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PEQSX.

Изучите диверсификаторы PEQSX

Альтернативы Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX)