OFVIX — альтернативы и похожие фонды

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OFVIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OFVIX

Комиссия OFVIX составляет 0.56% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 65 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	OFVIX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	OFVIX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	OFVIX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	OFVIX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	OFVIX vs VVIAX

Лучшие альтернативы OFVIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OFVIX на PortfoliosLab — 54. В категории Large Cap Value Equities есть 183 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	OFVIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	OFVIX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	OFVIX vs VALAX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.	OFVIX vs IDIVX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	OFVIX vs SABTX

Лучшие альтернативы OFVIX по доходности (с начала года)

Доходность OFVIX с начала года составляет 9.67%. В категории Large Cap Value Equities есть 153 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.37%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	23.37%	—	май 2006 г.	OFVIX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	OFVIX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.19%	—	июнь 2015 г.	OFVIX vs PKAIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.00%	—	июнь 2015 г.	OFVIX vs CFJIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	19.89%	—	май 1997 г.	OFVIX vs YAFFX

Альтернативы OFVIX с наименьшей волатильностью

Волатильность OFVIX за 1 год составляет 12.35%. В категории Large Cap Value Equities есть 235 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.65%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	OFVIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	OFVIX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.83%	—	февр. 1996 г.	OFVIX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.41%	—	дек. 2007 г.	OFVIX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.50%	—	июль 1998 г.	OFVIX vs ACIIX

Альтернативы OFVIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OFVIX за 1 год составляет -6.26%. В категории Large Cap Value Equities есть 47 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	OFVIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	OFVIX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	OFVIX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	OFVIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	OFVIX vs SVAIX

Часто сравнивают с OFVIX

Инвесторы чаще всего сравнивают OFVIX с OAKLX, SPY, MGK. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OAKLX	Oakmark Select Fund	Large Cap Value Equities	9	-2.27%	—	нояб. 1996 г.	OFVIX vs OAKLX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	OFVIX vs SPY
MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	31	3.27%	35.00B	дек. 2007 г.	OFVIX vs MGK
^GSPC	S&P 500 Index		60	7.49%	—	—	OFVIX vs ^GSPC
DFUVX	DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio	Large Cap Value Equities	90	15.94%	—	февр. 1995 г.	OFVIX vs DFUVX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	10	11.43%	—	янв. 1984 г.	OFVIX vs AVERX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	50	7.80%	6.45B	авг. 1994 г.	OFVIX vs TWEIX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	48	8.19%	—	февр. 2001 г.	OFVIX vs HDCTX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	15.40%	—	апр. 2003 г.	OFVIX vs NEIMX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	85	15.40%	—	окт. 2002 г.	OFVIX vs TILVX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	20	8.99%	—	июнь 2021 г.	OFVIX vs GQHPX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	42	16.10%	—	нояб. 1935 г.	OFVIX vs LEXCX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	10	2.12%	—	янв. 2011 г.	OFVIX vs PSECX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	11.46%	20.50B	март 2016 г.	OFVIX vs VIHAX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	89	7.09%	—	дек. 2019 г.	OFVIX vs TOWFX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities, Actively Managed	60	11.85%	—	май 2001 г.	OFVIX vs DODFX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.68%	—	июль 1999 г.	OFVIX vs AUXFX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	9.61%	—	дек. 1999 г.	OFVIX vs FAIRX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	17.71%	—	дек. 2006 г.	OFVIX vs NQCRX
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	сент. 2017 г.	OFVIX vs SHXPX

Сравните OFVIX с любым фондом или акцией

Сравните OFVIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OFVIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OFVIX.

Изучите диверсификаторы OFVIX

Альтернативы O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX)