PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Under normal market conditions, the fund invests primarily in a diversified portfolio of common stocks and other equity securities of companies of all sizes, including but not limited to, American Depositary Receipts ("ADRs"), preferred stocks, limited partnerships, and convertible securities. The adviser employs a bottom-up, quantitative, factor-based approach to security selection based on research and analysis of historical data. The adviser may eliminate or substitute factors at its discretion.

Хотите диверсифицировать портфель помимо OFVIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с OFVIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OFVIX.

Лучшие диверсификаторы для OFVIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с OFVIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Rational Equity Armor Fund (HDCTX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.42, против 0.67 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
HDCTX
Rational Equity Armor Fund0.420.540.67
55
Large Cap Value EquitiesOFVIX vs HDCTX
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund0.440.620.73
52
Large Cap Value EquitiesOFVIX vs LEXCX
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund0.500.570.70
65
Large Cap Value EquitiesOFVIX vs SVAIX
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index F...0.560.600.70
70
Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap EquitiesOFVIX vs VIHAX
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund0.610.630.71
55
Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value EquitiesOFVIX vs DODFX
Смотреть все 30 диверсификаторов для OFVIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит OFVIX

Добавьте OFVIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с OFVIX