OANCX — альтернативы и похожие фонды

Oakmark Bond Fund (OANCX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OANCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OANCX

Комиссия OANCX составляет 0.52% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 58 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	OANCX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	OANCX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	OANCX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	OANCX vs EINFX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	0.30%	—	дек. 2007 г.	OANCX vs BCPIX

Лучшие альтернативы OANCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OANCX на PortfoliosLab — 36. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 28 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	99	—	июль 2016 г.	OANCX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	95	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	94	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	89	—	май 1999 г.	OANCX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	88	—	апр. 1997 г.	OANCX vs GUGAX

Лучшие альтернативы OANCX по доходности (с начала года)

Доходность OANCX с начала года составляет 0.60%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 26 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.62%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	3.62%	—	июль 2015 г.	OANCX vs TNUIX
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.94%	—	февр. 1984 г.	OANCX vs PGSIX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.92%	—	апр. 2021 г.	OANCX vs NPCT
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.81%	—	май 1999 г.	OANCX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.65%	—	июль 2016 г.	OANCX vs HOBIX

Альтернативы OANCX с наименьшей волатильностью

Волатильность OANCX за 1 год составляет 3.59%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 22 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.16%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.16%	—	июнь 2017 г.	OANCX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.82%	—	март 2011 г.	OANCX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.95%	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.01%	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.04%	—	июль 2016 г.	OANCX vs HOBIX

Альтернативы OANCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OANCX за 1 год составляет -2.52%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 13 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	OANCX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	OANCX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.00%	—	апр. 1997 г.	OANCX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTIX

Другие фонды от Oakmark

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKBX, OAKLX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OAKMX	Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	20	2.96%	—	авг. 1991 г.	OANCX vs OAKMX
OAKBX	Oakmark Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	26	2.85%	—	окт. 1995 г.	OANCX vs OAKBX
OAKLX	Oakmark Select Fund	Large Cap Value Equities	26	5.15%	—	нояб. 1996 г.	OANCX vs OAKLX
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	21	3.08%	—	нояб. 2016 г.	OANCX vs OANMX
OAKIX	Oakmark International Fund	Foreign Large Cap Equities	15	3.82%	—	сент. 1992 г.	OANCX vs OAKIX
OAKEX	Oakmark International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	3	0.55%	—	окт. 1995 г.	OANCX vs OAKEX
OAKGX	Oakmark Global Fund	Global Equities	20	4.02%	—	авг. 1999 г.	OANCX vs OAKGX
OAKWX	Oakmark Global Select Fund	Global Equities	7	-1.21%	—	окт. 2006 г.	OANCX vs OAKWX
OAYMX	Oakmark Fund Advisor Class	Large Cap Value Equities	19	3.05%	—	нояб. 2016 г.	OANCX vs OAYMX
OAZMX	Oakmark Fund R6 Class	Large Cap Value Equities	19	3.12%	—	дек. 2020 г.	OANCX vs OAZMX

Часто сравнивают с OANCX

Инвесторы чаще всего сравнивают OANCX с VOO, SRLN, VCSH. Эти 14 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	OANCX vs VOO
SRLN	State Street Blackstone Senior Loan ETF	Bank Loan, High Yield Bonds	53	1.26%	5.30B	апр. 2013 г.	OANCX vs SRLN
VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	80	0.91%	50.50B	нояб. 2009 г.	OANCX vs VCSH
OAKCX	Oakmark Bond Fund Investor Class	Multisector Bonds	32	0.46%	—	янв. 2022 г.	OANCX vs OAKCX
OAYLX	Oakmark Select Fund Advisor Class	Large Cap Blend Equities	23	5.22%	—	нояб. 2016 г.	OANCX vs OAYLX
OANIX	Oakmark International Fund Institutional Class	Foreign Large Cap Equities	14	3.95%	—	нояб. 2016 г.	OANCX vs OANIX
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	2.47%	—	янв. 2004 г.	OANCX vs AAIIX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	61	1.33%	—	дек. 2006 г.	OANCX vs LMSMX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.30%	—	сент. 2000 г.	OANCX vs BCOIX
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	49	1.25%	—	июнь 1993 г.	OANCX vs TGLMX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	40	0.58%	—	нояб. 2018 г.	OANCX vs TGRNX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.19%	—	июнь 2018 г.	OANCX vs MWIGX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	69	2.44%	—	сент. 2007 г.	OANCX vs SEATX
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	—	—	3.25B	июнь 2018 г.	OANCX vs SMTRX

Сравните OANCX с любым фондом или акцией

Сравните OANCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OANCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Oakmark Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OANCX.

Изучите диверсификаторы OANCX

Альтернативы Oakmark Bond Fund (OANCX)