OANCX — альтернативы и похожие фонды

Oakmark Bond Fund (OANCX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OANCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OANCX

Комиссия OANCX составляет 0.52% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 58 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	OANCX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	OANCX vs SSASX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	OANCX vs EINFX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	OANCX vs TIBDX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	0.30%	—	дек. 2007 г.	OANCX vs BCPIX

Лучшие альтернативы OANCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OANCX на PortfoliosLab — 38. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 13 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	OANCX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	92	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	89	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	83	—	май 1999 г.	OANCX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	74	—	апр. 1997 г.	OANCX vs GUGAX

Лучшие альтернативы OANCX по доходности (с начала года)

Доходность OANCX с начала года составляет 0.56%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 27 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.73%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.73%	—	апр. 2021 г.	OANCX vs NPCT
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.64%	—	февр. 1984 г.	OANCX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.47%	—	май 1999 г.	OANCX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.32%	—	июль 2016 г.	OANCX vs HOBIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.10%	—	сент. 2007 г.	OANCX vs SEATX

Альтернативы OANCX с наименьшей волатильностью

Волатильность OANCX за 1 год составляет 3.59%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 18 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.04%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.04%	—	июнь 2017 г.	OANCX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	OANCX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.01%	—	июль 2016 г.	OANCX vs HOBIX

Альтернативы OANCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OANCX за 1 год составляет -2.52%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 13 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	OANCX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	OANCX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	OANCX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	OANCX vs LCTIX

Другие фонды от Oakmark

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKBX, OAKLX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OAKMX	Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	12	-2.30%	—	авг. 1991 г.	OANCX vs OAKMX
OAKBX	Oakmark Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	15	-0.05%	—	окт. 1995 г.	OANCX vs OAKBX
OAKLX	Oakmark Select Fund	Large Cap Value Equities	11	-1.44%	—	нояб. 1996 г.	OANCX vs OAKLX
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	12	-2.20%	—	нояб. 2016 г.	OANCX vs OANMX
OAKIX	Oakmark International Fund	Foreign Large Cap Equities	11	0.15%	—	сент. 1992 г.	OANCX vs OAKIX
OAKEX	Oakmark International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	5	-0.68%	—	окт. 1995 г.	OANCX vs OAKEX
OAKGX	Oakmark Global Fund	Global Equities	16	1.84%	—	авг. 1999 г.	OANCX vs OAKGX
OAKWX	Oakmark Global Select Fund	Global Equities	4	-4.93%	—	окт. 2006 г.	OANCX vs OAKWX
OAZMX	Oakmark Fund R6 Class	Large Cap Value Equities	13	-2.17%	—	дек. 2020 г.	OANCX vs OAZMX
OAYMX	Oakmark Fund Advisor Class	Large Cap Value Equities	13	-2.23%	—	нояб. 2016 г.	OANCX vs OAYMX

Часто сравнивают с OANCX

Инвесторы чаще всего сравнивают OANCX с VOO, SRLN, VCSH. Эти 14 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	OANCX vs VOO
SRLN	SPDR Blackstone Senior Loan ETF	High Yield Bonds	55	0.73%	5.25B	апр. 2013 г.	OANCX vs SRLN
VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	74	0.71%	49.50B	нояб. 2009 г.	OANCX vs VCSH
OAKCX	Oakmark Bond Fund Investor Class	Multisector Bonds	37	0.45%	—	янв. 2022 г.	OANCX vs OAKCX
OAYLX	Oakmark Select Fund Advisor Class	Large Cap Blend Equities	12	-1.38%	—	нояб. 2016 г.	OANCX vs OAYLX
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	29	1.96%	—	янв. 2004 г.	OANCX vs AAIIX
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	0.99%	—	июнь 1993 г.	OANCX vs TGLMX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	28	0.25%	—	сент. 2000 г.	OANCX vs BCOIX
OANIX	Oakmark International Fund Institutional Class	Foreign Large Cap Equities	12	0.25%	—	нояб. 2016 г.	OANCX vs OANIX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	35	0.46%	—	нояб. 2018 г.	OANCX vs TGRNX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	35	0.20%	—	июнь 2018 г.	OANCX vs MWIGX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	42	0.85%	—	дек. 2006 г.	OANCX vs LMSMX
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	1.71%	—	июль 2015 г.	OANCX vs TNUIX
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	—	—	3.25B	июнь 2018 г.	OANCX vs SMTRX

Сравните OANCX с любым фондом или акцией

Сравните OANCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OANCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Oakmark Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OANCX.

Изучите диверсификаторы OANCX

Альтернативы Oakmark Bond Fund (OANCX)