MUSEX — альтернативы и похожие фонды

MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MUSEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MUSEX

Комиссия MUSEX составляет 0.49% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 130 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	MUSEX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	MUSEX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	MUSEX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	MUSEX vs FLCPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	355.20B	июль 1997 г.	MUSEX vs VIIIX

Лучшие альтернативы MUSEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MUSEX на PortfoliosLab — 50. В категории Large Cap Blend Equities есть 190 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	MUSEX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	MUSEX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	MUSEX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	MUSEX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	MUSEX vs RESGX

Лучшие альтернативы MUSEX по доходности (с начала года)

Доходность MUSEX с начала года составляет 7.92%. В категории Large Cap Blend Equities есть 199 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	MUSEX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	MUSEX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	MUSEX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	MUSEX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	MUSEX vs ALSMX

Альтернативы MUSEX с наименьшей волатильностью

Волатильность MUSEX за 1 год составляет 12.75%. В категории Large Cap Blend Equities есть 199 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	MUSEX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	MUSEX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	MUSEX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	MUSEX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	MUSEX vs FSUVX

Альтернативы MUSEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MUSEX за 1 год составляет -8.60%. В категории Large Cap Blend Equities есть 85 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	MUSEX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	MUSEX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	MUSEX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	MUSEX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	MUSEX vs QUERX

Другие фонды от MFS

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от MFS, включая MIEIX, MEIKX, MEIIX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MIEIX	MFS International Equity Fund Class R6	Foreign Large Cap Equities	11	2.02%	—	янв. 1996 г.	MUSEX vs MIEIX
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	33	6.47%	—	май 2006 г.	MUSEX vs MEIKX
MEIIX	MFS Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	32	6.41%	—	февр. 1996 г.	MUSEX vs MEIIX
MDIJX	MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	32	7.46%	—	сент. 2004 г.	MUSEX vs MDIJX
MIGFX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	5	-5.25%	—	янв. 1935 г.	MUSEX vs MIGFX
MFEKX	MFS Growth R6	Large Cap Growth Equities	8	1.54%	—	июнь 2012 г.	MUSEX vs MFEKX
MFEIX	MFS Growth I	Large Cap Growth Equities	8	1.49%	—	июль 1997 г.	MUSEX vs MFEIX
MINIX	MFS International Intrinsic Value Fund Class I	Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities	24	4.21%	—	—	MUSEX vs MINIX
MEIAX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	32	6.28%	—	янв. 1996 г.	MUSEX vs MEIAX
MITTX	MFS Massachusetts Investors Trust	Large Cap Blend Equities	30	5.54%	—	июль 1924 г.	MUSEX vs MITTX

Часто сравнивают с MUSEX

Инвесторы чаще всего сравнивают MUSEX с VO, SPY, ECAT. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	44	10.84%	218.80B	янв. 2004 г.	MUSEX vs VO
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	MUSEX vs SPY
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	30	11.55%	—	сент. 2021 г.	MUSEX vs ECAT
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.58%	—	сент. 2022 г.	MUSEX vs FEQHX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	52	7.04%	—	март 2025 г.	MUSEX vs FGJEX
CTRZX	Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund	Intermediate Core-Plus Bond	20	0.18%	—	янв. 2017 г.	MUSEX vs CTRZX
FEPIX	Fidelity Total Bond Fund	Total Bond Market	22	0.34%	—	—	MUSEX vs FEPIX
VNQ	Vanguard Real Estate ETF	REIT	24	10.80%	69.80B	сент. 2004 г.	MUSEX vs VNQ
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	77	11.42%	96.10B	нояб. 2006 г.	MUSEX vs VYM
BHYIX	BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional ...	High Yield Bonds	75	1.47%	—	нояб. 1998 г.	MUSEX vs BHYIX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	MUSEX vs FNSTX
PHYZX	PGIM High Yield Fund Class Z	High Yield Bonds	63	1.38%	—	янв. 1990 г.	MUSEX vs PHYZX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	MUSEX vs POGSX
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	77	22.67%	23.58B	нояб. 2009 г.	MUSEX vs SCHA
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	51	7.88%	—	июль 1998 г.	MUSEX vs ACIIX
FIHBX	Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	56	0.93%	—	нояб. 2002 г.	MUSEX vs FIHBX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	73	0.53%	—	дек. 2006 г.	MUSEX vs NPSRX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.50%	—	янв. 1990 г.	MUSEX vs PAGRX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	Large Cap Value Equities	82	10.69%	—	март 2005 г.	MUSEX vs SVAIX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.94%	—	дек. 2011 г.	MUSEX vs DHAMX

Сравните MUSEX с любым фондом или акцией

Сравните MUSEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MUSEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы MFS Blended Research Core Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MUSEX.

Изучите диверсификаторы MUSEX

Альтернативы MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX)