Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) относится к категории Short-Term Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MSTBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы MSTBX
Комиссия MSTBX составляет 0.52% в год. В категории Short-Term Bond есть 59 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.02% | — | июнь 2015 г. | MSTBX vs VIITX | |
| Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.02% | — | июнь 2015 г. | MSTBX vs VISTX | |
| Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.03% | — | дек. 2005 г. | MSTBX vs FUMBX | |
| Schwab Short-Term Bond Index Fund | 0.06% | — | февр. 2017 г. | MSTBX vs SWSBX | |
| TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 0.09% | — | авг. 2015 г. | MSTBX vs TNSHX |
Лучшие альтернативы MSTBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность MSTBX на PortfoliosLab — 32. В категории Short-Term Bond есть 123 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 100 | — | июнь 1996 г. | MSTBX vs DFCFX | |
| GuidepathConservative Income Fund | 99 | — | апр. 2018 г. | MSTBX vs GPICX | |
| Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ... | 99 | — | июль 2016 г. | MSTBX vs DHEIX | |
| Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 99 | — | июль 2016 г. | MSTBX vs DHEAX | |
| Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 98 | — | март 2017 г. | MSTBX vs DLDFX |
Лучшие альтернативы MSTBX по доходности (с начала года)
Доходность MSTBX с начала года составляет 0.13%. В категории Short-Term Bond есть 124 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 7.78%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 7.78% | — | апр. 2011 г. | MSTBX vs GPARX | |
| Leader Short Term High Yield Bond Fund | 3.78% | — | июль 2005 г. | MSTBX vs LCCMX | |
| Holbrook Income Fund | 2.30% | — | июль 2016 г. | MSTBX vs HOBEX | |
| DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 2.29% | — | нояб. 2013 г. | MSTBX vs DFAIX | |
| Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ... | 2.24% | — | июль 2016 г. | MSTBX vs DHEIX |
Альтернативы MSTBX с наименьшей волатильностью
Волатильность MSTBX за 1 год составляет 2.15%. В категории Short-Term Bond есть 85 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.71%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.71% | — | июнь 1996 г. | MSTBX vs DFCFX | |
| GuidepathConservative Income Fund | 0.79% | — | апр. 2018 г. | MSTBX vs GPICX | |
| Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ... | 1.09% | — | июль 2016 г. | MSTBX vs DHEIX | |
| DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 1.11% | — | март 2009 г. | MSTBX vs DFEQX | |
| Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 1.13% | — | июль 2016 г. | MSTBX vs DHEAX |
Альтернативы MSTBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка MSTBX за 1 год составляет -1.41%. В категории Short-Term Bond есть 77 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.21%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | -0.21% | — | июнь 1996 г. | MSTBX vs DFCFX | |
| GuidepathConservative Income Fund | -0.25% | — | апр. 2018 г. | MSTBX vs GPICX | |
| DFA Short-Duration Real Return Portfolio | -0.47% | — | нояб. 2013 г. | MSTBX vs DFAIX | |
| Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ... | -0.50% | — | июль 2016 г. | MSTBX vs DHEIX | |
| Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | -0.50% | — | июль 2016 г. | MSTBX vs DHEAX |
Другие фонды от Morningstar
В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Morningstar, включая MSTRX, MSTVX, MSTFX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar Total Return Bond Fund | Intermediate Core Bond | 15 | -0.36% | — | нояб. 2018 г. | MSTBX vs MSTRX | |
| Morningstar Alternatives Fund | Multistrategy | 80 | 1.60% | — | нояб. 2018 г. | MSTBX vs MSTVX | |
| Morningstar International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 17 | 11.80% | — | нояб. 2018 г. | MSTBX vs MSTFX | |
| Morningstar Multisector Bond Fund | Multisector Bonds | 50 | 1.94% | — | нояб. 2018 г. | MSTBX vs MSTMX | |
| Morningstar Global Income Fund | Global Allocation | 74 | 6.44% | — | нояб. 2018 г. | MSTBX vs MSTGX | |
| Morningstar U.S. Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 2 | 7.62% | — | нояб. 2018 г. | MSTBX vs MSTQX | |
| Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | Global Allocation | 8 | 9.47% | — | нояб. 2018 г. | MSTBX vs MSTSX | |
| Morningstar Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 80 | 1.44% | — | нояб. 2018 г. | MSTBX vs MSTPX |
Часто сравнивают с MSTBX
Инвесторы чаще всего сравнивают MSTBX с VBISX, TSDLX, STBFX. Эти 7 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | Short-Term Bond | 51 | 0.39% | — | март 1994 г. | MSTBX vs VBISX | |
| T. Rowe Price Short Duration Income Fund | Short-Term Bond | 95 | 1.57% | — | дек. 2020 г. | MSTBX vs TSDLX | |
| Sextant Short Term Bond Fund | Short-Term Bond | — | — | — | сент. 1995 г. | MSTBX vs STBFX | |
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | Short-Term Bond | 92 | 2.12% | — | нояб. 2003 г. | MSTBX vs SNSAX | |
| DoubleLine Low Duration Bond Fund | Short-Term Bond | 98 | 1.45% | — | сент. 2011 г. | MSTBX vs DBLSX | |
| BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfo... | Short-Term Bond | 98 | 2.22% | — | сент. 2015 г. | MSTBX vs BATAX | |
| DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | Short-Term Bond | 97 | 1.32% | — | сент. 2011 г. | MSTBX vs DLSNX |
Сравните MSTBX с любым фондом или акцией
Сравните MSTBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к MSTBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Morningstar Defensive Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MSTBX.
Изучите диверсификаторы MSTBX