MSTBX — альтернативы и похожие фонды

Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) относится к категории Short-Term Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MSTBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MSTBX

Комиссия MSTBX составляет 0.52% в год. В категории Short-Term Bond есть 59 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VIITX	Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund	0.02%	—	июнь 2015 г.	MSTBX vs VIITX
VISTX	Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund	0.02%	—	июнь 2015 г.	MSTBX vs VISTX
SWSBX	Schwab Short-Term Bond Index Fund	0.06%	—	февр. 2017 г.	MSTBX vs SWSBX
TNSHX	TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund	0.09%	—	авг. 2015 г.	MSTBX vs TNSHX
VBISX	Vanguard Short-Term Bond Index Fund	0.15%	—	март 1994 г.	MSTBX vs VBISX

Лучшие альтернативы MSTBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MSTBX на PortfoliosLab — 34. В категории Short-Term Bond есть 119 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	99	—	июль 2016 г.	MSTBX vs DHEIX
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	99	—	апр. 2018 г.	MSTBX vs GPICX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	99	—	нояб. 2013 г.	MSTBX vs DFAIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	99	—	июль 2016 г.	MSTBX vs DHEAX
DBLSX	DoubleLine Low Duration Bond Fund	97	—	сент. 2011 г.	MSTBX vs DBLSX

Лучшие альтернативы MSTBX по доходности (с начала года)

Доходность MSTBX с начала года составляет -0.11%. В категории Short-Term Bond есть 127 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
GPARX	GuidePath Absolute Return Allocation Fund	10.27%	—	апр. 2011 г.	MSTBX vs GPARX
LCCMX	Leader Short Term High Yield Bond Fund	3.89%	—	июль 2005 г.	MSTBX vs LCCMX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	2.57%	—	нояб. 2013 г.	MSTBX vs DFAIX
HOBEX	Holbrook Income Fund	2.12%	—	июль 2016 г.	MSTBX vs HOBEX
BATAX	BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfo...	1.87%	—	сент. 2015 г.	MSTBX vs BATAX

Альтернативы MSTBX с наименьшей волатильностью

Волатильность MSTBX за 1 год составляет 2.15%. В категории Short-Term Bond есть 86 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	0.83%	—	апр. 2018 г.	MSTBX vs GPICX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	1.05%	—	июль 2016 г.	MSTBX vs DHEIX
DFEQX	DFA Short-Term Extended Quality Portfolio	1.07%	—	март 2009 г.	MSTBX vs DFEQX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	1.10%	—	нояб. 2013 г.	MSTBX vs DFAIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	1.11%	—	июль 2016 г.	MSTBX vs DHEAX

Альтернативы MSTBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MSTBX за 1 год составляет -1.41%. В категории Short-Term Bond есть 77 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.25%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	-0.25%	—	апр. 2018 г.	MSTBX vs GPICX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	-0.47%	—	нояб. 2013 г.	MSTBX vs DFAIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	-0.50%	—	июль 2016 г.	MSTBX vs DHEAX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	-0.50%	—	июль 2016 г.	MSTBX vs DHEIX
HOBEX	Holbrook Income Fund	-0.61%	—	июль 2016 г.	MSTBX vs HOBEX

Другие фонды от Morningstar

В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Morningstar, включая MSTRX, MSTVX, MSTFX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MSTRX	Morningstar Total Return Bond Fund	Intermediate Core Bond	15	-0.26%	—	нояб. 2018 г.	MSTBX vs MSTRX
MSTVX	Morningstar Alternatives Fund	Multistrategy	63	0.75%	—	нояб. 2018 г.	MSTBX vs MSTVX
MSTFX	Morningstar International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	17	12.24%	—	нояб. 2018 г.	MSTBX vs MSTFX
MSTQX	Morningstar U.S. Equity Fund	Large Cap Blend Equities	3	6.28%	—	нояб. 2018 г.	MSTBX vs MSTQX
MSTGX	Morningstar Global Income Fund	Global Allocation	69	6.45%	—	нояб. 2018 г.	MSTBX vs MSTGX
MSTMX	Morningstar Multisector Bond Fund	Multisector Bonds	57	1.80%	—	нояб. 2018 г.	MSTBX vs MSTMX
MSTPX	Morningstar Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	74	1.18%	—	нояб. 2018 г.	MSTBX vs MSTPX
MSTSX	Morningstar Global Opportunistic Equity Fund	Global Allocation	9	8.01%	—	нояб. 2018 г.	MSTBX vs MSTSX

Часто сравнивают с MSTBX

Инвесторы чаще всего сравнивают MSTBX с DFCFX, STBFX, TSDLX. Эти 5 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFCFX	DFA Two-Year Fixed Income Portfolio	Short-Term Bond	66	1.52%	—	июнь 1996 г.	MSTBX vs DFCFX
STBFX	Sextant Short Term Bond Fund	Short-Term Bond	—	—	—	сент. 1995 г.	MSTBX vs STBFX
TSDLX	T. Rowe Price Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	96	0.90%	—	дек. 2020 г.	MSTBX vs TSDLX
DLDFX	Destinations Low Duration Fixed Income Fund	Short-Term Bond	94	1.61%	—	март 2017 г.	MSTBX vs DLDFX
SNSAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund	Short-Term Bond	89	1.86%	—	нояб. 2003 г.	MSTBX vs SNSAX

Сравните MSTBX с любым фондом или акцией

Сравните MSTBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MSTBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Morningstar Defensive Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MSTBX.

Изучите диверсификаторы MSTBX

Альтернативы Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX)