JBSSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JBSSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JBSSX

Комиссия JBSSX составляет 0.30% в год. В категории Target Retirement Date есть 252 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JBSSX vs LTFIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JBSSX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	JBSSX vs JIEHX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JBSSX vs LTIUX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JBSSX vs PMTIX

Лучшие альтернативы JBSSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JBSSX на PortfoliosLab — 65. В категории Target Retirement Date есть 175 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	JBSSX vs FIRVX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	JBSSX vs PADLX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	JBSSX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	JBSSX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	JBSSX vs FRHMX

Лучшие альтернативы JBSSX по доходности (с начала года)

Доходность JBSSX с начала года составляет 5.03%. В категории Target Retirement Date есть 504 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	JBSSX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	JBSSX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	JBSSX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	JBSSX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.19%	—	июнь 2019 г.	JBSSX vs FFSZX

Альтернативы JBSSX с наименьшей волатильностью

Волатильность JBSSX за 1 год составляет 6.69%. В категории Target Retirement Date есть 155 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	JBSSX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	JBSSX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	JBSSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	JBSSX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.35%	—	авг. 2007 г.	JBSSX vs FRIMX

Альтернативы JBSSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JBSSX за 1 год составляет -5.14%. В категории Target Retirement Date есть 157 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	JBSSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	JBSSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	JBSSX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	JBSSX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	JBSSX vs FRKMX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	нояб. 2010 г.	JBSSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.40%	—	февр. 1992 г.	JBSSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.28%	—	февр. 1994 г.	JBSSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	12	0.39%	—	авг. 2018 г.	JBSSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	72	12.33%	—	июль 1987 г.	JBSSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	12	-1.71%	—	дек. 2013 г.	JBSSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	76	0.99%	—	июнь 2014 г.	JBSSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	3.06%	—	сент. 1993 г.	JBSSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	12	0.35%	—	авг. 2018 г.	JBSSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	2.06%	—	окт. 1999 г.	JBSSX vs VHIAX

Часто сравнивают с JBSSX

Инвесторы чаще всего сравнивают JBSSX с VSTSX, FNSHX, FIRMX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	53	8.87%	—	июнь 2016 г.	JBSSX vs VSTSX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	58	4.13%	—	июль 2017 г.	JBSSX vs FNSHX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	69	3.60%	—	авг. 2007 г.	JBSSX vs FIRMX
FISNX	Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund	Target Retirement Date	68	4.73%	—	июнь 2017 г.	JBSSX vs FISNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	72	4.27%	—	дек. 2016 г.	JBSSX vs PDAHX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	37	6.75%	—	февр. 2013 г.	JBSSX vs PLTZX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	78	4.51%	—	сент. 2014 г.	JBSSX vs SSFNX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	44	3.38%	—	февр. 2001 г.	JBSSX vs PLWIX
DRIJX	Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	69	9.16%	—	нояб. 2015 г.	JBSSX vs DRIJX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	68	4.60%	—	окт. 1996 г.	JBSSX vs FOTKX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	48	9.22%	—	март 2020 г.	JBSSX vs FCQTX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	71	3.66%	—	авг. 2019 г.	JBSSX vs FRQKX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	66	4.30%	—	июнь 2017 г.	JBSSX vs FTLSX
FFFCX	Fidelity Freedom 2010 Fund	Target Retirement Date	62	4.51%	—	окт. 1996 г.	JBSSX vs FFFCX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	63	4.22%	—	окт. 1996 г.	JBSSX vs FYTKX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	37	6.58%	—	февр. 2001 г.	JBSSX vs PPLIX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	75	5.26%	—	июль 2008 г.	JBSSX vs URINX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	57	4.11%	—	окт. 1996 г.	JBSSX vs FFFAX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	37	6.10%	—	февр. 2008 г.	JBSSX vs LTRIX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	Target Retirement Date	62	12.18%	—	авг. 2014 г.	JBSSX vs FVTKX

Сравните JBSSX с любым фондом или акцией

Сравните JBSSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JBSSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JBSSX.

Изучите диверсификаторы JBSSX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX)