HAGAX — альтернативы и похожие фонды

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HAGAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HAGAX

Комиссия HAGAX составляет 1.03% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 101 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	0.02%	—	авг. 2015 г.	HAGAX vs SSMHX
MMGPX	Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.04%	—	апр. 2017 г.	HAGAX vs MMGPX
FMDGX	Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	HAGAX vs FMDGX
VMGMX	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.07%	33.80B	сент. 2011 г.	HAGAX vs VMGMX
VMFGX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu...	0.08%	—	март 2011 г.	HAGAX vs VMFGX

Лучшие альтернативы HAGAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HAGAX на PortfoliosLab — 7. В категории Mid Cap Growth Equities есть 90 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	HAGAX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	90	—	янв. 1996 г.	HAGAX vs NEEGX
VHCOX	Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares	88	31.20B	авг. 1995 г.	HAGAX vs VHCOX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	87	—	окт. 2000 г.	HAGAX vs TAAGX
POAGX	PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	79	—	нояб. 2004 г.	HAGAX vs POAGX

Лучшие альтернативы HAGAX по доходности (с начала года)

Доходность HAGAX с начала года составляет 7.16%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 78 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 57.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	57.27%	—	дек. 2016 г.	HAGAX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	56.96%	—	янв. 1996 г.	HAGAX vs NEEGX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	36.47%	—	окт. 2000 г.	HAGAX vs TAAGX
CTIGX	Calamos Timpani SMID Growth Fund	26.92%	—	июль 2019 г.	HAGAX vs CTIGX
OEGYX	Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund	24.92%	—	нояб. 2000 г.	HAGAX vs OEGYX

Альтернативы HAGAX с наименьшей волатильностью

Волатильность HAGAX за 1 год составляет 17.65%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 72 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.10%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VLEQX	Villere Equity Fund	11.10%	—	май 2013 г.	HAGAX vs VLEQX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	11.11%	—	май 2021 г.	HAGAX vs BBMIX
BQMGX	Bright Rock Mid Cap Growth Fund	12.30%	—	май 2010 г.	HAGAX vs BQMGX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	12.72%	—	дек. 1996 г.	HAGAX vs VSNGX
RIPIX	Royce International Premier Fund Institutional Cla...	13.32%	—	—	HAGAX vs RIPIX

Альтернативы HAGAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HAGAX за 1 год составляет -12.53%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 56 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MGOYX	Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund	-7.81%	—	июнь 1998 г.	HAGAX vs MGOYX
VLEQX	Villere Equity Fund	-8.09%	—	май 2013 г.	HAGAX vs VLEQX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	-8.24%	—	дек. 1996 г.	HAGAX vs VSNGX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	-8.89%	—	май 2021 г.	HAGAX vs BBMIX
SECUX	Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund	-9.17%	—	сент. 1969 г.	HAGAX vs SECUX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, BERIX, UMBMX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	30	4.34%	—	дек. 1985 г.	HAGAX vs HRCPX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	53	2.08%	—	сент. 1987 г.	HAGAX vs BERIX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	47	13.58%	—	окт. 2006 г.	HAGAX vs UMBMX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	83	20.42%	—	февр. 2013 г.	HAGAX vs EISIX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	34	0.79%	—	сент. 2011 г.	HAGAX vs SUBFX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	27	0.91%	—	нояб. 1996 г.	HAGAX vs SCPZX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	96	1.61%	—	июль 2014 г.	HAGAX vs CWFIX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	82	32.47%	—	июнь 2017 г.	HAGAX vs CWSGX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	57	8.95%	—	дек. 1986 г.	HAGAX vs HRCVX
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	60	21.32%	—	май 1993 г.	HAGAX vs HRSCX

Часто сравнивают с HAGAX

Инвесторы чаще всего сравнивают HAGAX с ALARX, WSMDX, BRMKX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ALARX	Alger Capital Appreciation Institutional Fund	Large Cap Growth Equities	34	12.35%	—	нояб. 1993 г.	HAGAX vs ALARX
WSMDX	William Blair Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	27	11.96%	—	дек. 2003 г.	HAGAX vs WSMDX
BRMKX	iShares Russell Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	41	12.75%	—	май 2015 г.	HAGAX vs BRMKX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	52	8.21%	—	февр. 1988 г.	HAGAX vs FXAIX
FATIX	Fidelity Advisor Technology Fund Class I	Technology Equities	—	—	—	сент. 1996 г.	HAGAX vs FATIX
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	40	12.65%	2.75B	дек. 2017 г.	HAGAX vs SWMCX
TRMCX	T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	56	16.60%	—	июнь 1996 г.	HAGAX vs TRMCX
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	78	9.37%	41.89B	июнь 2014 г.	HAGAX vs DGRO
PRDMX	T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5	3.51%	—	дек. 2003 г.	HAGAX vs PRDMX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	6.52%	—	дек. 1973 г.	HAGAX vs RGAGX
AMDVX	American Century Mid Cap Value R6	Mid Cap Value Equities	33	9.73%	—	июль 2013 г.	HAGAX vs AMDVX
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	27	9.90%	—	май 2002 г.	HAGAX vs BERCX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	46	20.37%	—	март 2012 г.	HAGAX vs CWSIX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	0.59%	—	февр. 2001 г.	HAGAX vs SCCIX
KMKNX	Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class	Mid Cap Growth Equities	3	7.34%	—	янв. 2006 г.	HAGAX vs KMKNX
BFGIX	Baron Focused Growth Fund Institutional Shares	Mid Cap Growth Equities	30	4.40%	—	май 2009 г.	HAGAX vs BFGIX
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	40	12.73%	—	сент. 2011 г.	HAGAX vs FSMDX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	52	8.91%	44.05B	июнь 1999 г.	HAGAX vs SWTSX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	HAGAX vs VOO
WWNPX	Kinetics Paradigm Fund	Mid Cap Growth Equities	3	14.36%	—	дек. 1999 г.	HAGAX vs WWNPX

Сравните HAGAX с любым фондом или акцией

Сравните HAGAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HAGAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HAGAX.

Изучите диверсификаторы HAGAX

Альтернативы Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX)