Сравнение HAGAX с WSMDX

С начала года, HAGAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции HAGAX превзошли акции WSMDX по среднегодовой доходности: 5.48% против 3.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAGAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAGAX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа WSMDX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGAX и WSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни HAGAX, ни WSMDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HAGAX за все время составила -58.41%, примерно равная максимальной просадке WSMDX в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и WSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.