Сравнение HAGAX с ALARX

С начала года, HAGAX показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у ALARX с доходностью 35.63%. За последние 10 лет акции HAGAX превзошли акции ALARX по среднегодовой доходности: 6.77% против 5.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAGAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAGAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ALARX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGAX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни HAGAX, ни ALARX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HAGAX за все время составила -58.41%, что меньше максимальной просадки ALARX в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и ALARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) составляет 5.93%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.