PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAGAX с ALARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAGAX с ALARX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).

HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAGAX или ALARX.

Корреляция

Корреляция между HAGAX и ALARX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAGAX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HAGAX:

19.87%

ALARX:

32.39%

Макс. просадка

HAGAX:

-1.04%

ALARX:

-69.38%

Текущая просадка

HAGAX:

-0.06%

ALARX:

-19.27%

Доходность по периодам

HAGAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALARX

С начала года

-4.53%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

-13.96%

1 год

7.17%

5 лет

3.40%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAGAX и ALARX

HAGAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAGAX и ALARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGAX
Ранг риск-скорректированной доходности HAGAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг риск-скорректированной доходности ALARX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALARX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAGAX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGAX и ALARX

Ни HAGAX, ни ALARX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HAGAX и ALARX

Максимальная просадка HAGAX за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки ALARX в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и ALARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAGAX и ALARX

Загрузка...