Сравнение HAGAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAGAX или FXAIX.
Основные характеристики
| HAGAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.66% | 11.87% |
| Дох-ть за 1 год | 25.52% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.61% | 15.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.35% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 15.49% | 11.62% |
| Макс. просадка | -58.41% | -33.79% |
| Current Drawdown | -9.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и FXAIX
С начала года, HAGAX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.35% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и FXAIX
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAGAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и FXAIX
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 10.90% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% | 10.30% | 4.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и FXAIX
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и FXAIX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.