PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAGAX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAGAX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HAGAX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAGAX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		-4.23%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%29.90%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.74% соответственно.

HAGAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-6.81%
1 год
9.26%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.05%
10 лет*
10.76%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с FXAIXHAGAX с FATIXHAGAX с DGROHAGAX с BRMKXHAGAX с TRMCX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий HAGAX и NEEGX

HAGAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

HAGAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAGAXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.56

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.16

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.25

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

10.67

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAGAX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAGAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGAX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAGAXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.56

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между HAGAX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGAX и NEEGX

Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		14.47%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок HAGAX и NEEGX

Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAGAXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.32%

-53.60%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-15.15%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-43.35%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-43.35%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-7.54%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-10.95%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.61%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HAGAX и NEEGX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) составляет 7.43%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAGAXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

11.31%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

20.91%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

32.23%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

28.04%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

25.01%

-3.22%