Сравнение HAGAX с FATIX

С начала года, HAGAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у FATIX с доходностью 27.92%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям FATIX по среднегодовой доходности: 5.48% против 14.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FATIX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAGAX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FATIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGAX и FATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни HAGAX, ни FATIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HAGAX за все время составила -58.41%, что меньше максимальной просадки FATIX в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и FATIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.