FIDAX — альтернативы и похожие фонды

John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) относится к категории Financials Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FIDAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FIDAX

Комиссия FIDAX составляет 1.24% в год. В категории Financials Equities есть 14 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.09%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	0.09%	13.50B	февр. 2004 г.	FIDAX vs VFAIX
FIKBX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z	0.64%	—	окт. 2018 г.	FIDAX vs FIKBX
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	0.73%	—	июнь 1986 г.	FIDAX vs FSRBX
FIDSX	Fidelity Select Financial Services Portfolio	0.73%	—	дек. 1981 г.	FIDAX vs FIDSX
FSLBX	Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	0.75%	—	июль 1985 г.	FIDAX vs FSLBX

Лучшие альтернативы FIDAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FIDAX на PortfoliosLab — 11. В категории Financials Equities есть 17 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 73.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	73	—	окт. 2018 г.	FIDAX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	71	—	окт. 2018 г.	FIDAX vs GAFSX
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	59	—	июнь 1999 г.	FIDAX vs RMBKX
HSFNX	Hennessy Small Cap Financial Fund	38	—	янв. 1997 г.	FIDAX vs HSFNX
RYKIX	Rydex Banking Fund	36	—	апр. 1998 г.	FIDAX vs RYKIX

Лучшие альтернативы FIDAX по доходности (с начала года)

Доходность FIDAX с начала года составляет 2.64%. В категории Financials Equities есть 13 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.40%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	13.40%	—	июнь 1999 г.	FIDAX vs RMBKX
FRBAX	John Hancock Regional Bank Fund	12.63%	—	янв. 1992 г.	FIDAX vs FRBAX
BTO	John Hancock Financial Opportunities Fund	12.49%	—	авг. 1994 г.	FIDAX vs BTO
HSFNX	Hennessy Small Cap Financial Fund	11.31%	—	янв. 1997 г.	FIDAX vs HSFNX
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	10.54%	—	июнь 1986 г.	FIDAX vs FSRBX

Альтернативы FIDAX с наименьшей волатильностью

Волатильность FIDAX за 1 год составляет 16.15%. В категории Financials Equities есть 16 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.22%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	7.22%	—	авг. 2003 г.	FIDAX vs FLC
SFPAX	Saratoga Financial Service Fund	9.55%	—	авг. 2000 г.	FIDAX vs SFPAX
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	12.78%	—	окт. 2018 г.	FIDAX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	12.82%	—	окт. 2018 г.	FIDAX vs GAFSX
ICFSX	ICON Consumer Select Fund	14.09%	—	июль 1997 г.	FIDAX vs ICFSX

Альтернативы FIDAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FIDAX за 1 год составляет -13.82%. В категории Financials Equities есть 15 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.86%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SFPAX	Saratoga Financial Service Fund	-4.86%	—	авг. 2000 г.	FIDAX vs SFPAX
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	-8.34%	—	авг. 2003 г.	FIDAX vs FLC
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	-9.42%	—	окт. 2018 г.	FIDAX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	-9.47%	—	окт. 2018 г.	FIDAX vs GAFSX
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	-9.48%	—	июнь 1999 г.	FIDAX vs RMBKX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	30	11.26%	—	сент. 2021 г.	FIDAX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	65	9.77%	—	июль 1993 г.	FIDAX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	96	13.03%	—	дек. 2012 г.	FIDAX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	12.39%	—	май 2011 г.	FIDAX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.90%	—	дек. 1991 г.	FIDAX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	28	1.80%	—	авг. 2005 г.	FIDAX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	64	11.89%	—	июль 2010 г.	FIDAX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	69	43.67%	—	апр. 2000 г.	FIDAX vs BGSAX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	77	14.17%	—	сент. 1999 г.	FIDAX vs FAMRX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	79	7.45%	—	окт. 2007 г.	FIDAX vs FFANX

Часто сравнивают с FIDAX

Инвесторы чаще всего сравнивают FIDAX с QQQ, NASDX, FMUSX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	59	16.45%	493.17B	март 1999 г.	FIDAX vs QQQ
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	20.21%	—	янв. 2000 г.	FIDAX vs NASDX
FMUSX	Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund	Municipal Bonds	94	0.72%	—	окт. 2000 г.	FIDAX vs FMUSX
SBFAX	1919 Financial Services Fund	Financials Equities	4	-1.82%	—	нояб. 1998 г.	FIDAX vs SBFAX
PRISX	T. Rowe Price Financial Services Fund	Financials Equities	13	2.05%	—	сент. 1996 г.	FIDAX vs PRISX
CMNIX	Calamos Market Neutral Income Fund Institutional C...		98	2.83%	—	май 2000 г.	FIDAX vs CMNIX
RYFIX	Rydex Financial Services Fund	Financials Equities	7	0.46%	—	апр. 1998 г.	FIDAX vs RYFIX
ETHSX	Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund	Health & Biotech Equities	6	-6.02%	—	июль 1985 г.	FIDAX vs ETHSX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	9.59%	30.00B	сент. 1994 г.	FIDAX vs VTCLX
FHIIX	Federated Hermes High Income Bond Fund	High Yield Bonds	43	1.02%	—	нояб. 1977 г.	FIDAX vs FHIIX
AEPGX	American Funds EuroPacific Growth Fund Class A	Foreign Large Cap Equities	47	13.40%	—	апр. 1984 г.	FIDAX vs AEPGX
LAFFX	Lord Abbett Affiliated Fund	Large Cap Value Equities	77	12.03%	—	янв. 1950 г.	FIDAX vs LAFFX
PHSTX	Putnam Global Health Care Fund	Health & Biotech Equities	21	-1.27%	—	май 1982 г.	FIDAX vs PHSTX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	76	5.23%	12.30B	сент. 1994 г.	FIDAX vs VTMFX
FSPCX	Fidelity Select Insurance Portfolio	Financials Equities	2	-1.11%	—	дек. 1985 г.	FIDAX vs FSPCX
PNGAX	Putnam International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	40	9.44%	—	июль 1996 г.	FIDAX vs PNGAX
CVGRX	Calamos Growth Fund	Large Cap Growth Equities	23	7.00%	—	сент. 1990 г.	FIDAX vs CVGRX
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	85	18.14%	—	авг. 1998 г.	FIDAX vs NCBVX
POVSX	Putnam International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	47	12.97%	—	февр. 1991 г.	FIDAX vs POVSX
LAVLX	Lord Abbett Mid Cap Stock Fund	Mid Cap Value Equities	66	13.54%	—	июнь 1983 г.	FIDAX vs LAVLX

Сравните FIDAX с любым фондом или акцией

Сравните FIDAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FIDAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы John Hancock Financial Industries Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FIDAX.

Изучите диверсификаторы FIDAX

Альтернативы John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX)