EVV — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) относится к категории Short-Term Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EVV. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EVV

Комиссия EVV составляет 0.04% в год. В категории Short-Term Bond есть 2 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VIITX	Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund	0.02%	—	июнь 2015 г.	EVV vs VIITX
VISTX	Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund	0.02%	—	июнь 2015 г.	EVV vs VISTX
SWSBX	Schwab Short-Term Bond Index Fund	0.06%	—	февр. 2017 г.	EVV vs SWSBX
TNSHX	TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund	0.09%	—	авг. 2015 г.	EVV vs TNSHX
VBISX	Vanguard Short-Term Bond Index Fund	0.15%	—	март 1994 г.	EVV vs VBISX

Лучшие альтернативы EVV по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EVV на PortfoliosLab — 3. В категории Short-Term Bond есть 134 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
MCAD.TO	Evolve Premium Cash Management ETF	100	—	май 2023 г.	EVV vs MCAD.TO
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	99	—	июль 2016 г.	EVV vs DHEIX
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	99	—	апр. 2018 г.	EVV vs GPICX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	99	—	нояб. 2013 г.	EVV vs DFAIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	99	—	июль 2016 г.	EVV vs DHEAX

Лучшие альтернативы EVV по доходности (с начала года)

Доходность EVV с начала года составляет -2.89%. В категории Short-Term Bond есть 135 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.47%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSMIX	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor...	31.47%	—	окт. 1982 г.	EVV vs VSMIX
GPARX	GuidePath Absolute Return Allocation Fund	10.27%	—	апр. 2011 г.	EVV vs GPARX
LCCMX	Leader Short Term High Yield Bond Fund	3.89%	—	июль 2005 г.	EVV vs LCCMX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	2.57%	—	нояб. 2013 г.	EVV vs DFAIX
HOBEX	Holbrook Income Fund	2.12%	—	июль 2016 г.	EVV vs HOBEX

Альтернативы EVV с наименьшей волатильностью

Волатильность EVV за 1 год составляет 9.08%. В категории Short-Term Bond есть 134 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
MCAD.TO	Evolve Premium Cash Management ETF	0.41%	—	май 2023 г.	EVV vs MCAD.TO
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	0.83%	—	апр. 2018 г.	EVV vs GPICX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	1.05%	—	июль 2016 г.	EVV vs DHEIX
DFEQX	DFA Short-Term Extended Quality Portfolio	1.07%	—	март 2009 г.	EVV vs DFEQX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	1.10%	—	нояб. 2013 г.	EVV vs DFAIX

Альтернативы EVV с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EVV за 1 год составляет -8.65%. В категории Short-Term Bond есть 134 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.16%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MCAD.TO	Evolve Premium Cash Management ETF	-0.16%	—	май 2023 г.	EVV vs MCAD.TO
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	-0.25%	—	апр. 2018 г.	EVV vs GPICX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	-0.47%	—	нояб. 2013 г.	EVV vs DFAIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	-0.50%	—	июль 2016 г.	EVV vs DHEAX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	-0.50%	—	июль 2016 г.	EVV vs DHEIX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	23	2.94%	—	янв. 2004 г.	EVV vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	97	6.67%	—	авг. 2010 г.	EVV vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	23	2.69%	—	февр. 2007 г.	EVV vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	84	1.46%	—	окт. 2011 г.	EVV vs EIAMX
EOI	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	Large Cap Blend Equities	6	-0.49%	—	окт. 2004 г.	EVV vs EOI
EADOX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	6.62%	—	сент. 2015 г.	EVV vs EADOX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	6	-0.63%	—	нояб. 2006 г.	EVV vs ETY
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	70	1.63%	—	июнь 1993 г.	EVV vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	6.66%	—	февр. 2013 г.	EVV vs EELDX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.18%	—	апр. 2009 г.	EVV vs ESIIX

Часто сравнивают с EVV

Инвесторы чаще всего сравнивают EVV с FRA, EHSTX, DFCFX. Эти 11 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRA	BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	Bank Loan	2	-1.56%	—	окт. 2003 г.	EVV vs FRA
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	55	12.24%	—	сент. 1931 г.	EVV vs EHSTX
DFCFX	DFA Two-Year Fixed Income Portfolio	Short-Term Bond	66	1.52%	—	июнь 1996 г.	EVV vs DFCFX
CROVX	Catholic Responsible Investments Opportunistic Bon...	Short-Term Bond	92	1.10%	—	дек. 2021 г.	EVV vs CROVX
CRDSX	Catholic Responsible Investments Short Duration Bo...	Short-Term Bond	87	0.78%	—	дек. 2021 г.	EVV vs CRDSX
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	58	4.30%	—	июнь 2007 г.	EVV vs EEIAX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-1.95%	—	апр. 2002 г.	EVV vs EISMX
DLDFX	Destinations Low Duration Fixed Income Fund	Short-Term Bond	94	1.61%	—	март 2017 г.	EVV vs DLDFX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	50	7.81%	—	сент. 2011 г.	EVV vs EIRAX
TSDLX	T. Rowe Price Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	96	0.90%	—	дек. 2020 г.	EVV vs TSDLX
SNSAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund	Short-Term Bond	89	1.86%	—	нояб. 2003 г.	EVV vs SNSAX

Сравните EVV с любым фондом или акцией

Сравните EVV с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EVV фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Limited Duration Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EVV.

Изучите диверсификаторы EVV

Альтернативы Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV)