ETMGX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ETMGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ETMGX

Комиссия ETMGX составляет 1.11% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 86 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	ETMGX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	42.80B	май 2000 г.	ETMGX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	42.80B	сент. 2011 г.	ETMGX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	ETMGX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	ETMGX vs VISGX

Лучшие альтернативы ETMGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ETMGX на PortfoliosLab — 2. В категории Small Cap Growth Equities есть 152 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	94	—	дек. 2016 г.	ETMGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	94	—	май 2002 г.	ETMGX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	ETMGX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	92	—	сент. 2001 г.	ETMGX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	86	—	дек. 1995 г.	ETMGX vs OBMCX

Лучшие альтернативы ETMGX по доходности (с начала года)

Доходность ETMGX с начала года составляет 1.62%. В категории Small Cap Growth Equities есть 150 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 80.79%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	80.79%	—	дек. 2016 г.	ETMGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	80.30%	—	май 2002 г.	ETMGX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	58.23%	—	дек. 2016 г.	ETMGX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	57.98%	—	сент. 2001 г.	ETMGX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	43.75%	—	дек. 1995 г.	ETMGX vs OBMCX

Альтернативы ETMGX с наименьшей волатильностью

Волатильность ETMGX за 1 год составляет 16.08%. В категории Small Cap Growth Equities есть 7 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.22%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.22%	—	нояб. 1995 г.	ETMGX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.15%	—	июль 2011 г.	ETMGX vs CMCIX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.05%	—	июль 1999 г.	ETMGX vs NBGIX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.05%	—	сент. 1988 г.	ETMGX vs NBGNX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.05%	—	янв. 1997 г.	ETMGX vs ETEGX

Альтернативы ETMGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ETMGX за 1 год составляет -13.14%. В категории Small Cap Growth Equities есть 71 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	ETMGX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	ETMGX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	ETMGX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	ETMGX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	ETMGX vs RFIMX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	ETMGX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	ETMGX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	ETMGX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	ETMGX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	ETMGX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	ETMGX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	ETMGX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	ETMGX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	ETMGX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	ETMGX vs ASFYX

Часто сравнивают с ETMGX

Инвесторы чаще всего сравнивают ETMGX с VVSGX, LMOIX, FAMFX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VVSGX	VALIC Company I Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	21	11.09%	—	авг. 2006 г.	ETMGX vs VVSGX
LMOIX	ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS	Small Cap Growth Equities	22	11.77%	—	авг. 2008 г.	ETMGX vs LMOIX
FAMFX	FAM Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	1	-7.32%	—	март 2012 г.	ETMGX vs FAMFX
PGOAX	PGIM Jennison Small Company Fund	Small Cap Growth Equities	36	11.01%	—	янв. 1990 г.	ETMGX vs PGOAX
FCAGX	Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A	Small Cap Growth Equities	43	17.83%	—	нояб. 2004 г.	ETMGX vs FCAGX
MISGX	Meridian Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	9	2.63%	—	дек. 2013 г.	ETMGX vs MISGX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	75	28.98%	—	июнь 2017 г.	ETMGX vs CWSGX
MMGEX	MassMutual Small Cap Growth Equity Fund	Small Cap Growth Equities	62	21.32%	—	май 1999 г.	ETMGX vs MMGEX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	5	23.37%	—	март 2000 г.	ETMGX vs KSCOX
BIASX	Brown Advisory Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	16	10.50%	—	июнь 1999 г.	ETMGX vs BIASX
VEXRX	Vanguard Explorer Fund Admiral Shares	Small Cap Growth Equities	41	14.74%	21.80B	нояб. 2001 г.	ETMGX vs VEXRX
WBSIX	William Blair Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	34	15.71%	—	дек. 1999 г.	ETMGX vs WBSIX
ORIGX	North Square Spectrum Alpha Fund	Small Cap Growth Equities	50	14.72%	—	янв. 1994 г.	ETMGX vs ORIGX
DVSMX	Driehaus Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	55	18.79%	—	авг. 2017 г.	ETMGX vs DVSMX
GPSCX	Victory RS Small Cap Equity Fund	Small Cap Growth Equities	—	—	—	май 1997 г.	ETMGX vs GPSCX
OSTGX	Osterweis Emerging Opportunity Fund	Small Cap Growth Equities	33	18.24%	—	нояб. 2016 г.	ETMGX vs OSTGX
MAGKX	Mutual of America Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	66	19.26%	—	нояб. 2021 г.	ETMGX vs MAGKX
WRGCX	Delaware Ivy Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	27	12.50%	—	сент. 1992 г.	ETMGX vs WRGCX
WCMNX	WCM Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	21	10.26%	—	окт. 2019 г.	ETMGX vs WCMNX
AASOX	Alger Small Cap Growth Portfolio	Small Cap Growth Equities	18	9.12%	—	сент. 1988 г.	ETMGX vs AASOX

Сравните ETMGX с любым фондом или акцией

Сравните ETMGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ETMGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ETMGX.

Изучите диверсификаторы ETMGX

Альтернативы Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX)