EAERX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Stock Fund (EAERX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EAERX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EAERX

Комиссия EAERX составляет 0.98% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 301 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	EAERX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	EAERX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	EAERX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	EAERX vs FLCPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	0.02%	—	авг. 2014 г.	EAERX vs SSEYX

Лучшие альтернативы EAERX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EAERX на PortfoliosLab — 17. В категории Large Cap Blend Equities есть 346 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	EAERX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	93	92.00B	нояб. 2001 г.	EAERX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	EAERX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	EAERX vs GTLOX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	89	—	дек. 2018 г.	EAERX vs FTZIX

Лучшие альтернативы EAERX по доходности (с начала года)

Доходность EAERX с начала года составляет 2.97%. В категории Large Cap Blend Equities есть 349 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.22%	17.20B	дек. 2004 г.	EAERX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.50%	92.00B	нояб. 2001 г.	EAERX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.66%	—	нояб. 2004 г.	EAERX vs POSKX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.45%	—	дек. 2019 г.	EAERX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.26%	—	янв. 1995 г.	EAERX vs IGIAX

Альтернативы EAERX с наименьшей волатильностью

Волатильность EAERX за 1 год составляет 12.85%. В категории Large Cap Blend Equities есть 226 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	EAERX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.39%	—	март 2021 г.	EAERX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.34%	—	июль 2012 г.	EAERX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.36%	—	июль 2012 г.	EAERX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.52%	—	май 2015 г.	EAERX vs FSUVX

Альтернативы EAERX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EAERX за 1 год составляет -10.68%. В категории Large Cap Blend Equities есть 309 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	EAERX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	EAERX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	EAERX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	EAERX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	EAERX vs QUERX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	26	2.75%	—	янв. 2004 г.	EAERX vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	98	7.53%	—	авг. 2010 г.	EAERX vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	31	3.73%	—	февр. 2007 г.	EAERX vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	88	1.36%	—	окт. 2011 г.	EAERX vs EIAMX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	3	-5.11%	—	нояб. 2006 г.	EAERX vs ETY
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	75	1.76%	—	июнь 1993 г.	EAERX vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	7.28%	—	февр. 2013 г.	EAERX vs EELDX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	93	2.62%	—	апр. 2009 г.	EAERX vs ESIIX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	44	6.29%	—	сент. 2011 г.	EAERX vs EIRAX
EIGMX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund	Nontraditional Bonds	99	4.73%	—	июнь 2007 г.	EAERX vs EIGMX

Часто сравнивают с EAERX

Инвесторы чаще всего сравнивают EAERX с EAIIX, EVFTX, EAH.L. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EAIIX	Eaton Vance Global Bond Fund	Global Bonds	88	3.00%	—	июнь 2007 г.	EAERX vs EAIIX
EVFTX	E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fun...	Diversified Portfolio	58	7.14%	—	май 2016 г.	EAERX vs EVFTX
EAH.L	Eco Animal Health Group plc		74	-15.31%	—	—	EAERX vs EAH.L
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	EAERX vs SPY
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.63%	—	сент. 2018 г.	EAERX vs GQEIX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	20.79%	—	дек. 2011 г.	EAERX vs DHAMX
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	59	4.01%	—	июнь 2007 г.	EAERX vs EEIAX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	58	7.41%	—	март 2025 г.	EAERX vs FGJEX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	17	19.16%	—	янв. 2017 г.	EAERX vs YFSIX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.38%	—	сент. 2022 г.	EAERX vs FEQHX
BKTSX	iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	56	8.63%	—	авг. 2015 г.	EAERX vs BKTSX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.37%	—	янв. 1990 г.	EAERX vs PAGRX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	87	15.68%	—	авг. 1992 г.	EAERX vs POGSX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	57	12.37%	—	сент. 1931 г.	EAERX vs EHSTX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-12.64%	—	март 2019 г.	EAERX vs TANDX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-2.06%	—	апр. 2002 г.	EAERX vs EISMX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.20%	—	нояб. 2019 г.	EAERX vs FNSTX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.35%	—	янв. 2021 г.	EAERX vs NWAUX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	55	8.10%	—	сент. 2014 г.	EAERX vs SSSYX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	56	8.81%	35.20B	май 2001 г.	EAERX vs VITPX

Сравните EAERX с любым фондом или акцией

Сравните EAERX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EAERX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Stock Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EAERX.

Изучите диверсификаторы EAERX

Альтернативы Eaton Vance Stock Fund (EAERX)