Список фондов Charles Schwab
Здесь вы можете найти все взаимные фонды, выпущенные Charles Schwab, и сравнить их основные показатели, такие как комиссия или доходность, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Количество фондов
- 63
- Ср. комиссия
- 0.25%
- Ср. доходность за 1 год
- 17.59%
- Ср. доходность за 5 лет
- 7.00%
- Медианная оценка доходности на риск
- 65 / 100
Список фондов Charles Schwab
7 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Risk / Return Rank | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | Total Bond Market | — | 0.04% | 0.00% | — | 4.25% | 14 | ||||||||
| Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | Municipal Bonds | 23 февр. 1992 г. | 0.48% | -0.17% | 1.31% | 2.96% | 48 | ||||||||
| Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 30 мар. 2014 г. | 0.50% | 0.54% | — | 3.32% | 64 | ||||||||
| Schwab Tax-Free Bond Fund™ | Municipal Bonds | 10 сент. 1992 г. | 0.48% | 0.03% | 1.44% | 3.21% | 50 | ||||||||
| Schwab Treasury Inflation Protected Securities Ind... | Inflation-Protected Bonds | 30 мар. 2006 г. | 0.05% | 0.80% | 2.42% | 4.44% | 15 | ||||||||
| Schwab Short-Term Bond Index Fund | Short-Term Bond, Government Bonds | 23 февр. 2017 г. | 0.06% | 0.37% | — | 3.80% | 28 | ||||||||
| Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | Money Market | 30 апр. 1992 г. | 0.34% | 1.74% | — | 3.38% | — |
Изучите лучшие категории и классы активов фондов Charles Schwab
Charles Schwab Multi-Asset ФондыCharles Schwab Equity ФондыCharles Schwab Bond ФондыCharles Schwab Real Estate ФондыCharles Schwab Target Retirement Date ФондыCharles Schwab Diversified Portfolio ФондыCharles Schwab Foreign Large Cap Equities ФондыCharles Schwab Large Cap Blend Equities ФондыCharles Schwab Large Cap Growth Equities Фонды
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Charles Schwab Фонды по доходности на риск
Лучшие Charles Schwab Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: SFLNX (97) и SWLVX (96).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 97 | 13.18B | апр. 2007 г. | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 96 | — | дек. 2017 г. | |
| Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 90 | 5.35B | апр. 2007 г. | |
| Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 87 | — | март 2008 г. | |
| Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 87 | — | март 2008 г. |
Лучшие Charles Schwab Фонды за последние 5 лет
Лучший Charles Schwab Фонды - SFLNX (14.19%).
В линии Charles Schwab Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.59% и средняя доходность за 5 лет составляет 7.00%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 14.19% | 13.18B | апр. 2007 г. | |
| Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 14.07% | 5.35B | апр. 2007 г. | |
| Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 13.44% | 598.86M | окт. 2005 г. | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 13.38% | 144.34B | май 1997 г. | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 12.64% | 4.75B | дек. 2017 г. |
Наименьшая комиссия у Charles Schwab Фонды
Лучший Charles Schwab Фонды - SWPPX (0.02%).
С средней комиссией 0.25%, Charles Schwab Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 144.34B | май 1997 г. | |
| Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.03% | 44.09B | июнь 1999 г. | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.04% | 4.75B | дек. 2017 г. | |
| Schwab Target 2030 Index Fund | 0.04% | 1.85B | авг. 2016 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Charles Schwab Фонды
Лучший Charles Schwab Фонды - SWCRX (9.80%).
В линии Charles Schwab Фонды средняя дивидендная доходность составляет 3.49%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Target 2020 Fund | 9.80% | 272.88M | июнь 2005 г. | |
| Schwab Target 2025 Fund | 9.56% | 366.74M | март 2008 г. | |
| Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 8.57% | — | нояб. 1995 г. | |
| Schwab Target 2015 Fund | 8.43% | — | март 2008 г. | |
| Schwab Target 2030 Fund | 7.71% | 1.02B | июль 2005 г. |
Top Фонды Эмитенты
Fidelity · 976 ФондыBlackRock · 351 ФондыVanguard · 295 ФондыT. Rowe Price · 225 ФондыFranklin Templeton · 176 ФондыAmerican Funds · 159 ФондыJPMorgan · 127 ФондыPIMCO · 127 ФондыInvesco · 123 ФондыMFS · 113 ФондыDimensional · 107 ФондыNuveen · 107 ФондыJohn Hancock · 101 ФондыVoya · 100 ФондыColumbia · 97 ФондыEaton Vance · 97 ФондыAmerican Century · 89 ФондыVictory · 88 ФондыPGIM · 84 ФондыGoldman Sachs · 78 ФондыFederated · 74 ФондыPrincipal · 71 ФондыHartford · 70 ФондыTIAA · 70 ФондыJanus Henderson · 65 ФондыVirtus · 62 ФондыAllspring · 60 ФондыProFunds · 58 ФондыPutnam · 58 ФондыSEI · 56 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
SWVXX vs. SGOVSWVXX vs. VMFXXSWVXX vs. SNSXXSWVXX vs. SPAXXSWVXX vs. SHVSWAGX vs. VBTLXSWAGX vs. SCHZSWAGX vs. BNDSWAGX vs. FXNAXSWAGX vs. SWISXSWSBX vs. SGOVSWSBX vs. BNDWSWSBX vs. GSSRXSWSBX vs. LALDXSWSBX vs. FZOMXSWRSX vs. FIPDXSWRSX vs. TIPSWRSX vs. SWASXSWRSX vs. VTIPSWRSX vs. SWLSXSWNTX vs. SCMBSWNTX vs. VTEBSWNTX vs. VTEXSWNTX vs. SWBGXSWNTX vs. OPCAXSWCAX vs. CMFSWCAX vs. PRXCXSWCAX vs. VCAIXSWCAX vs. SWPPXSWCAX vs. GCMFXSWHYX vs. VWAHXSWHYX vs. SCMBSWHYX vs. HYMBSWHYX vs. VTEAXSWHYX vs. VWELX