Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

If Kamala Harris were to win the presidency, potential stock gains would likely reflect her policies and the Democratic platform, which generally emphasize environmental sustainability, renewable energy, healthcare, technology, and infrastructure investment. Here's a list of sectors and potential companies that could benefit from her administration:

1. Renewable Energy and Clean Tech Tesla Inc. (TSLA): A leader in electric vehicles (EVs) and battery technology, Tesla stands to benefit from a push toward reducing carbon emissions and promoting clean energy.

NextEra Energy (NEE): One of the largest renewable energy providers in the U.S., especially in wind and solar energy.

Plug Power Inc. (PLUG): A company focusing on hydrogen fuel cells, which could see growth under policies favoring green energy technologies.

2. Electric Vehicle Infrastructure ChargePoint Holdings (CHPT): One of the largest electric vehicle charging networks in the U.S., and a focus on infrastructure could benefit this company.

NIO Inc. (NIO): A China-based EV maker, NIO may gain indirectly due to global policy shifts toward electric vehicles.

3. Infrastructure and Construction Caterpillar Inc. (CAT): A major player in construction and heavy equipment, Caterpillar could benefit from infrastructure spending and green construction projects.

Vulcan Materials (VMC): A key supplier of construction aggregates, Vulcan would likely see gains from increased infrastructure spending.

4. Technology and AI NVIDIA Corporation (NVDA): With increased focus on AI, data centers, and green technology, NVIDIA could see additional growth.

Microsoft Corporation (MSFT): Strong in AI and cloud computing, Microsoft could benefit from policies favoring tech innovation.

5. Healthcare UnitedHealth Group (UNH): Potential expansion of healthcare access and policies could boost healthcare stocks, especially large managed healthcare companies like UnitedHealth.

While these companies and sectors might stand to benefit from a Harris presidency, it’s important to monitor how specific policy proposals develop and the legislative environment that follows an election.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	Consumer Cyclical	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	10%
NIO NIO Inc.	Consumer Cyclical	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
PLUG Plug Power Inc.	Industrials	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	10%
VMC Vulcan Materials Company	Basic Materials	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kamala Harris win - gpt4o: top 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2019 г., начальной даты CHPT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.15%	2.97%	12.53%	31.00%	13.95%	11.21%
Kamala Harris win - gpt4o: top 10	13.07%	4.08%	7.56%	22.03%	33.70%	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	36.69%	58.97%	89.49%	45.02%	72.70%	35.44%
NEE NextEra Energy, Inc.	28.77%	-9.95%	1.17%	36.09%	8.07%	14.36%
PLUG Plug Power Inc.	-57.33%	-7.69%	-40.92%	-44.83%	-10.71%	-7.09%
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	-50.85%	-8.00%	-35.39%	-41.62%	-34.88%	N/A
NIO NIO Inc.	-46.64%	-6.74%	0.21%	-35.21%	20.10%	N/A
CAT Caterpillar Inc.	36.59%	3.05%	14.80%	64.17%	25.30%	17.23%
VMC Vulcan Materials Company	24.74%	11.08%	8.85%	33.64%	16.50%	16.26%
NVDA NVIDIA Corporation	186.70%	1.71%	33.35%	191.47%	93.60%	76.34%
MSFT Microsoft Corporation	11.72%	-1.59%	-2.69%	11.19%	23.90%	26.24%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	14.83%	5.82%	18.49%	11.55%	18.39%	21.83%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kamala Harris win - gpt4o: top 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.54%	5.95%	1.90%	-7.77%	12.53%	-4.42%	9.86%	-5.42%	8.45%	-5.42%			13.07%
2023	16.16%	-1.29%	1.72%	-7.90%	7.12%	11.56%	10.55%	-11.15%	-8.51%	-12.13%	3.04%	7.05%	11.80%
2022	-14.02%	-1.10%	11.45%	-17.18%	-1.92%	-3.91%	13.41%	0.38%	-12.02%	-2.68%	7.05%	-10.97%	-31.28%
2021	11.52%	-6.59%	-2.72%	1.46%	0.08%	11.88%	-5.63%	2.33%	-5.53%	21.57%	3.53%	-6.82%	23.20%
2020	7.32%	0.63%	-11.33%	13.63%	6.41%	25.86%	12.50%	28.00%	4.48%	2.85%	38.08%	10.63%	244.51%
2019									-6.37%	6.75%	12.54%	11.04%	24.90%

Комиссия

Комиссия Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Kamala Harris win - gpt4o: top 10 среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Kamala Harris win - gpt4o: top 10

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	0.74	1.49	1.18	0.69	1.97
NEE NextEra Energy, Inc.	1.40	1.85	1.25	0.95	6.06
PLUG Plug Power Inc.	-0.46	-0.21	0.98	-0.46	-1.05
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	-0.49	-0.34	0.96	-0.43	-1.01
NIO NIO Inc.	-0.51	-0.41	0.96	-0.37	-0.80
CAT Caterpillar Inc.	2.42	3.18	1.43	4.05	9.24
VMC Vulcan Materials Company	1.44	2.11	1.26	2.16	4.94
NVDA NVIDIA Corporation	3.68	3.78	1.48	7.08	22.64
MSFT Microsoft Corporation	0.57	0.86	1.11	0.72	1.70
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.47	0.81	1.11	0.58	1.51

Kamala Harris win - gpt4o: top 10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.85 до 2.68, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Kamala Harris win - gpt4o: top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.68%	0.77%	0.73%	0.72%	0.74%	0.84%	0.98%	0.87%	1.12%	1.28%	1.15%	1.10%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.71%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
PLUG Plug Power Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NIO NIO Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	1.36%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
VMC Vulcan Materials Company	0.65%	0.76%	0.91%	1.68%	0.92%	0.86%	1.13%	0.78%	0.64%	0.42%	0.33%	0.07%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
MSFT Microsoft Corporation	0.74%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.33%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Kamala Harris win - gpt4o: top 10 показал максимальную просадку в 39.70%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 21.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.7%	9 нояб. 2021 г.	286	28 дек. 2022 г.	—	—	—
-37.18%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	54	4 июн. 2020 г.	74
-21.09%	14 янв. 2021 г.	83	13 мая 2021 г.	114	25 окт. 2021 г.	197
-11.67%	2 сент. 2020 г.	4	8 сент. 2020 г.	15	29 сент. 2020 г.	19
-9.22%	20 сент. 2019 г.	8	1 окт. 2019 г.	18	25 окт. 2019 г.	26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 6.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	NEE	CAT	NIO	CHPT	VMC	TSLA	NVDA	MSFT	PLUG
UNH	1.00	0.29	0.26	0.08	0.00	0.27	0.12	0.17	0.29	0.12
NEE	0.29	1.00	0.19	0.17	0.17	0.28	0.20	0.19	0.32	0.28
CAT	0.26	0.19	1.00	0.26	0.29	0.52	0.21	0.31	0.26	0.32
NIO	0.08	0.17	0.26	1.00	0.43	0.23	0.45	0.34	0.28	0.50
CHPT	0.00	0.17	0.29	0.43	1.00	0.27	0.40	0.33	0.26	0.59
VMC	0.27	0.28	0.52	0.23	0.27	1.00	0.27	0.32	0.37	0.32
TSLA	0.12	0.20	0.21	0.45	0.40	0.27	1.00	0.45	0.43	0.44
NVDA	0.17	0.19	0.31	0.34	0.33	0.32	0.45	1.00	0.66	0.37
MSFT	0.29	0.32	0.26	0.28	0.26	0.37	0.43	0.66	1.00	0.32
PLUG	0.12	0.28	0.32	0.50	0.59	0.32	0.44	0.37	0.32	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество