Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

If Kamala Harris were to win the presidency, potential stock gains would likely reflect her policies and the Democratic platform, which generally emphasize environmental sustainability, renewable energy, healthcare, technology, and infrastructure investment. Here's a list of sectors and potential companies that could benefit from her administration:

1. Renewable Energy and Clean Tech Tesla Inc. (TSLA): A leader in electric vehicles (EVs) and battery technology, Tesla stands to benefit from a push toward reducing carbon emissions and promoting clean energy.

NextEra Energy (NEE): One of the largest renewable energy providers in the U.S., especially in wind and solar energy.

Plug Power Inc. (PLUG): A company focusing on hydrogen fuel cells, which could see growth under policies favoring green energy technologies.

2. Electric Vehicle Infrastructure ChargePoint Holdings (CHPT): One of the largest electric vehicle charging networks in the U.S., and a focus on infrastructure could benefit this company.

NIO Inc. (NIO): A China-based EV maker, NIO may gain indirectly due to global policy shifts toward electric vehicles.

3. Infrastructure and Construction Caterpillar Inc. (CAT): A major player in construction and heavy equipment, Caterpillar could benefit from infrastructure spending and green construction projects.

Vulcan Materials (VMC): A key supplier of construction aggregates, Vulcan would likely see gains from increased infrastructure spending.

4. Technology and AI NVIDIA Corporation (NVDA): With increased focus on AI, data centers, and green technology, NVIDIA could see additional growth.

Microsoft Corporation (MSFT): Strong in AI and cloud computing, Microsoft could benefit from policies favoring tech innovation.

5. Healthcare UnitedHealth Group (UNH): Potential expansion of healthcare access and policies could boost healthcare stocks, especially large managed healthcare companies like UnitedHealth.

While these companies and sectors might stand to benefit from a Harris presidency, it’s important to monitor how specific policy proposals develop and the legislative environment that follows an election.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	Consumer Cyclical	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	10%
NIO NIO Inc.	Consumer Cyclical	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
PLUG Plug Power Inc.	Industrials	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	10%
VMC Vulcan Materials Company	Basic Materials	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2019 г., начальной даты CHPT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.51%	4.99%	-1.31%	13.00%	13.92%	11.05%
Kamala Harris win - gpt4o: top 10	-14.65%	4.48%	-17.60%	-10.82%	19.40%	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-14.75%	19.87%	-2.03%	95.29%	42.97%	35.41%
NEE NextEra Energy, Inc.	0.59%	6.61%	-5.48%	-5.98%	4.97%	14.02%
PLUG Plug Power Inc.	-61.30%	-2.23%	-59.19%	-76.11%	-30.27%	-11.32%
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	-35.65%	11.68%	-40.65%	-58.27%	-41.28%	N/A
NIO NIO Inc.	-19.04%	-12.41%	-23.92%	-33.90%	-9.98%	N/A
CAT Caterpillar Inc.	-2.85%	7.95%	-11.73%	7.17%	24.58%	18.06%
VMC Vulcan Materials Company	2.80%	-1.20%	-7.70%	5.24%	18.12%	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	5.17%	23.34%	0.70%	22.83%	74.46%	74.52%
MSFT Microsoft Corporation	10.26%	6.56%	7.78%	12.82%	21.44%	27.74%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-40.20%	-24.68%	-49.83%	-38.48%	1.69%	11.66%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kamala Harris win - gpt4o: top 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.81%	-9.36%	-6.87%	-3.27%	6.41%	0.04%							-14.65%
2024	-5.54%	5.95%	1.90%	-7.77%	12.53%	-4.42%	9.86%	-5.42%	8.45%	-5.42%	7.47%	-4.58%	10.56%
2023	16.16%	-1.29%	1.72%	-7.90%	7.12%	11.56%	10.55%	-11.15%	-8.51%	-12.13%	3.04%	7.05%	11.80%
2022	-14.02%	-1.10%	11.45%	-17.18%	-1.92%	-3.91%	13.41%	0.38%	-12.02%	-2.68%	7.05%	-10.97%	-31.28%
2021	11.52%	-6.59%	-2.72%	1.46%	0.08%	11.88%	-5.63%	2.33%	-5.53%	21.57%	3.53%	-6.82%	23.20%
2020	7.32%	0.63%	-11.33%	13.63%	6.41%	25.86%	12.50%	28.00%	4.48%	2.85%	38.08%	10.63%	244.51%
2019									-6.37%	6.75%	12.54%	11.04%	24.90%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	1.33	2.06	1.25	1.59	3.71
NEE NextEra Energy, Inc.	-0.20	-0.08	0.99	-0.24	-0.46
PLUG Plug Power Inc.	-0.79	-1.43	0.85	-0.76	-1.60
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	-0.71	-1.01	0.89	-0.62	-1.16
NIO NIO Inc.	-0.50	-0.44	0.95	-0.36	-1.04
CAT Caterpillar Inc.	0.24	0.45	1.06	0.14	0.36
VMC Vulcan Materials Company	0.19	0.44	1.05	0.18	0.42
NVDA NVIDIA Corporation	0.39	1.02	1.13	0.75	1.84
MSFT Microsoft Corporation	0.50	0.89	1.12	0.53	1.17
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.87	-0.91	0.84	-0.65	-1.95

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kamala Harris win - gpt4o: top 10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.36
За 5 лет: 0.61
За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Kamala Harris win - gpt4o: top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.89%	0.74%	0.77%	0.73%	0.72%	0.74%	0.84%	0.98%	0.87%	1.12%	1.28%	1.15%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	3.05%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%
PLUG Plug Power Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NIO NIO Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	1.61%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
VMC Vulcan Materials Company	0.72%	0.72%	0.76%	0.91%	1.68%	0.92%	0.86%	1.13%	0.78%	0.64%	0.42%	0.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.79%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kamala Harris win - gpt4o: top 10 показал максимальную просадку в 44.04%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 34.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.04%	9 нояб. 2021 г.	864	21 апр. 2025 г.	—	—	—
-37.18%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	54	4 июн. 2020 г.	74
-21.09%	14 янв. 2021 г.	83	13 мая 2021 г.	114	25 окт. 2021 г.	197
-11.67%	2 сент. 2020 г.	4	8 сент. 2020 г.	15	29 сент. 2020 г.	19
-9.22%	20 сент. 2019 г.	8	1 окт. 2019 г.	18	25 окт. 2019 г.	26

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	UNH	NEE	CAT	NIO	CHPT	VMC	TSLA	PLUG	NVDA	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.37	0.41	0.60	0.39	0.39	0.60	0.53	0.45	0.68	0.77	0.73
UNH	0.37	1.00	0.26	0.24	0.07	0.00	0.25	0.10	0.12	0.14	0.26	0.23
NEE	0.41	0.26	1.00	0.20	0.16	0.16	0.27	0.19	0.25	0.17	0.29	0.34
CAT	0.60	0.24	0.20	1.00	0.26	0.30	0.53	0.23	0.32	0.32	0.29	0.49
NIO	0.39	0.07	0.16	0.26	1.00	0.44	0.24	0.43	0.49	0.33	0.28	0.70
CHPT	0.39	0.00	0.16	0.30	0.44	1.00	0.27	0.40	0.59	0.33	0.27	0.69
VMC	0.60	0.25	0.27	0.53	0.24	0.27	1.00	0.29	0.31	0.33	0.38	0.50
TSLA	0.53	0.10	0.19	0.23	0.43	0.40	0.29	1.00	0.43	0.46	0.45	0.67
PLUG	0.45	0.12	0.25	0.32	0.49	0.59	0.31	0.43	1.00	0.36	0.32	0.77
NVDA	0.68	0.14	0.17	0.32	0.33	0.33	0.33	0.46	0.36	1.00	0.66	0.63
MSFT	0.77	0.26	0.29	0.29	0.28	0.27	0.38	0.45	0.32	0.66	1.00	0.59
Portfolio	0.73	0.23	0.34	0.49	0.70	0.69	0.50	0.67	0.77	0.63	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2019 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество