Сравнение UNH с NEE
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, UNH returned 13.22%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 11.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNH имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции NEE немного впереди с 13.35%.
UNH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 29.43%
- 1 год
- 53.14%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 13.22%
- Всё время*
- 23.05%
NEE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам UNH и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 29.43% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 11.17% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between UNH and NEE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.26 |
The correlation between UNH and NEE shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$382.83B
NEE:
$183.53B
UNH:
$15.53
NEE:
$5.91
UNH:
27.15
NEE:
14.88
UNH:
0.85
NEE:
4.36
UNH:
$450.13B
NEE:
$27.93B
UNH:
$101.21B
NEE:
$13.35B
UNH:
$25.76B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. NEE — Ранг доходности на риск
UNH
NEE
Сравнение UNH c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.33 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 3.22 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и NEE
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -47.81% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -14.53% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -34.57% | -26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -44.97% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -44.97% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -9.44% | -20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -8.93% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 5.98% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и NEE
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.78% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 16.70% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.54% | 22.86% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.99% | 26.92% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 25.49% | +4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и NEE
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности NEE в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.70% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.12% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и NEE
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 36.67B при выручке в 112.03B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 7.99B при выручке в 112.03B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 5.48B при выручке в 112.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and NEE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.16%) compared to NEE (4.78%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs NEE's -47.81%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор