PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEE с NIO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NEE returned 6.24%/yr vs -33.73%/yr for NIO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью 5.10%.

NEE

1 день
0.92%
1 месяц
-9.35%
С начала года
8.44%
6 месяцев
4.73%
1 год
23.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.24%
10 лет*
13.85%

NIO

1 день
-5.80%
1 месяц
-9.15%
С начала года
5.10%
6 месяцев
6.35%
1 год
48.07%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-33.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.44%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%1.40%
NIO
NIO Inc.		5.10%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%-3.48%

Correlation

The correlation between NEE and NIO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

NIO:

-$3.74

Коэффициент P/S

NEE:

4.77

NIO:

0.13

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

NIO:

$100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

NIO:

$15.77B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

NIO:

-$7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

NEE vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEENIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.77

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.51

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.10

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

1.98

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEE vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа NIO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEENIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.77

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.47

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.03

+0.65

Просадки

Сравнение просадок NEE и NIO

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEENIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-95.00%

+47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-43.73%

+29.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-79.69%

+45.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-94.10%

+49.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-91.47%

+79.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-67.88%

+58.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

24.39%

-19.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и NIO

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEENIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

19.56%

-11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

41.15%

-24.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

62.99%

-39.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

71.69%

-44.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

86.71%

-61.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и NIO

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
6.70B
25.53B
(NEE) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
19.0%
Активы портфеля
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

NEE and NIO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (19.56%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs NIO's -95.00%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор