PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с CHPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с CHPT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NIO in Auto Manufacturers, CHPT in Specialty Retail. Over the past 5 years, NIO returned -33.73%/yr vs -58.15%/yr for CHPT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и CHPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у CHPT с доходностью 8.73%.

NIO

1 день
-5.80%
1 месяц
-9.15%
С начала года
5.10%
6 месяцев
6.35%
1 год
48.07%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-33.73%
10 лет*
—

CHPT

1 день
-13.12%
1 месяц
13.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
-30.78%
1 год
-46.68%
3 года*
-66.34%
5 лет*
-58.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и CHPT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NIO
NIO Inc.		5.10%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%28.85%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		8.73%-68.97%-54.27%-75.45%-49.97%-52.47%308.98%0.41%

Correlation

The correlation between NIO and CHPT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.40

Over the past year, the correlation between NIO and CHPT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$13.30B

CHPT:

$177.83M

EPS

NIO:

-$3.74

CHPT:

-$8.70

Коэффициент P/S

NIO:

0.13

CHPT:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$100.51B

CHPT:

$415.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$15.77B

CHPT:

$125.56M

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$7.54B

CHPT:

-$162.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

ChargePoint Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с CHPT:
CHPT с EVGOCHPT с BLNKCHPT с SLDPCHPT с AAPLCHPT с BRK-BCHPT с SCHDCHPT с PANW

Доходность на риск

NIO vs. CHPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CHPT
Ранг доходности на риск CHPT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c CHPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIOCHPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.68

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.81

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.64

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

-0.96

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIO vs. CHPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа CHPT равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и CHPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIOCHPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.68

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.51

+0.47

Просадки

Сравнение просадок NIO и CHPT

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и CHPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOCHPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-99.51%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-72.61%

+28.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-97.69%

+18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-99.37%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.47%

-99.22%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.88%

-64.89%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

48.89%

-24.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и CHPT

Текущая волатильность для NIO Inc. (NIO) составляет 19.56%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 25.33%. Это указывает на то, что NIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOCHPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

25.33%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.15%

50.35%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.99%

72.51%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.69%

79.59%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.71%

76.94%

+9.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и CHPT

Ни NIO, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и CHPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
25.53B
101.82M
(NIO) Общая выручка
(CHPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NIO и CHPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и ChargePoint Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
19.0%
27.4%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

CHPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

CHPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

CHPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and CHPT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPT has higher volatility (25.33%) compared to NIO (19.56%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs CHPT's -99.51%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и CHPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор