Сравнение UNH с CHPT
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UNH returned 1.42%/yr vs -58.15%/yr for CHPT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и CHPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у CHPT с доходностью 8.73%.
UNH
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 13.14%
CHPT
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -46.68%
- 3 года*
- -66.34%
- 5 лет*
- -58.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNH и CHPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.95% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 25.88% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 8.73% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 0.41% |
Correlation
The correlation between UNH and CHPT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between UNH and CHPT shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$363.52B
CHPT:
$177.83M
UNH:
$13.23
CHPT:
-$8.70
UNH:
0.81
CHPT:
0.41
UNH:
$449.71B
CHPT:
$415.40M
UNH:
$84.55B
CHPT:
$125.56M
UNH:
$22.99B
CHPT:
-$162.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. CHPT — Ранг доходности на риск
UNH
CHPT
Сравнение UNH c CHPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | CHPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.64 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -0.96 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.68 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.73 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.51 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок UNH и CHPT
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CHPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -99.51% | +25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -72.61% | +43.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -97.69% | +36.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -99.37% | +37.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.78% | -99.22% | +65.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -64.89% | +50.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 48.89% | -35.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и CHPT
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 8.18%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 25.33%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 25.33% | -17.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 50.35% | -19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.16% | 72.51% | -32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 79.59% | -47.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 76.94% | -46.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и CHPT
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как CHPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.21% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и CHPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и CHPT
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and CHPT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (25.33%) compared to UNH (8.18%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs CHPT's -99.51%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и CHPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор