PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPT с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHPT с CAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CHPT returned -58.15%/yr vs 32.30%/yr for CAT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHPT и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPT показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 58.52%.

CHPT

1 день
-13.12%
1 месяц
13.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
-30.78%
1 год
-46.68%
3 года*
-66.34%
5 лет*
-58.15%
10 лет*
—

CAT

1 день
-3.85%
1 месяц
-2.44%
С начала года
58.52%
6 месяцев
50.56%
1 год
161.94%
3 года*
61.01%
5 лет*
32.30%
10 лет*
30.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPT и CAT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		8.73%-68.97%-54.27%-75.45%-49.97%-52.47%308.98%0.41%
CAT
Caterpillar Inc.		58.52%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%11.78%

Correlation

The correlation between CHPT and CAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHPT:

$177.83M

CAT:

$421.21B

EPS

CHPT:

-$8.70

CAT:

$20.07

Коэффициент P/S

CHPT:

0.41

CAT:

6.00

Общая выручка (12 мес.)

CHPT:

$415.40M

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHPT:

$125.56M

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

CHPT:

-$162.44M

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ChargePoint Holdings, Inc.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с CHPT:
CHPT с EVGOCHPT с BLNKCHPT с SLDPCHPT с AAPLCHPT с BRK-BCHPT с SCHDCHPT с PANW
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

CHPT vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPT
Ранг доходности на риск CHPT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPT c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPTCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
4.76

-5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
5.44

-6.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.69

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

11.74

-12.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

38.98

-39.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPT vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPT на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPT и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPTCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

4.76

-5.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

1.06

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.35

-0.86

Просадки

Сравнение просадок CHPT и CAT

Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPTCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-73.43%

-26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.61%

-13.88%

-58.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.69%

-34.05%

-63.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.37%

-34.05%

-65.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.22%

-3.85%

-95.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.89%

-19.74%

-45.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.89%

4.17%

+44.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPT и CAT

ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPTCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.33%

11.26%

+14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.35%

27.35%

+23.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.51%

34.24%

+38.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.59%

30.67%

+48.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.94%

30.88%

+46.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPT и CAT

CHPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.67%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHPT и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
101.82M
17.42B
(CHPT) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHPT и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ChargePoint Holdings, Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
27.4%
35.1%
Активы портфеля
CHPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

CHPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

CHPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

CHPT and CAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPT has higher volatility (25.33%) compared to CAT (11.26%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPT и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор