Сравнение CHPT с CAT
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CHPT returned -59.70%/yr vs 34.91%/yr for CAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность -16.87%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 51.79%.
CHPT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -33.57%
- 6 месяцев
- -20.92%
- С начала года
- -16.87%
- 1 год
- -55.76%
- 3 года*
- -67.88%
- 5 лет*
- -59.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.52%
CAT
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 34.42%
- С начала года
- 51.79%
- 1 год
- 111.57%
- 3 года*
- 51.81%
- 5 лет*
- 34.91%
- 10 лет*
- 29.78%
- Всё время*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам CHPT и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -16.87% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 1.55% |
CAT Caterpillar Inc. | 51.79% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 11.26% |
Correlation
The correlation between CHPT and CAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CHPT:
$142.95M
CAT:
$398.13B
CHPT:
-$8.70
CAT:
$20.10
CHPT:
0.32
CAT:
5.72
CHPT:
$415.40M
CAT:
$70.76B
CHPT:
$125.56M
CAT:
$23.01B
CHPT:
-$162.44M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. CAT — Ранг доходности на риск
CHPT
CAT
Сравнение CHPT c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPT | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.00 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 21.63 | -22.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPT и CAT
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -73.43% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.23% | -18.69% | -47.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.40% | -34.05% | -63.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.19% | -34.05% | -65.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -18.69% | -80.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.44% | -19.71% | -45.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 5.18% | +38.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и CAT
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 15.49% | +16.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.07% | 30.65% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.27% | 38.13% | +36.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.39% | 31.39% | +49.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.36% | 31.23% | +46.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и CAT
CHPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.89% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и CAT
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and CAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (32.25%) compared to CAT (15.49%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор