- ISIN
- US62914V1061
- CUSIP
- 62914V106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 12 сент. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.76B
- Enterprise Value
- $15.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CN¥3.65
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥100.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥15.77B
- EBITDA (12 мес.)
- -CN¥7.54B
- Годовой диапазон
- $4.37 - $8.02
- Целевая цена
- $6.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -207.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NIO
NIO Inc. (NIO) снизился на 2.2% с начала года. По цене $5 за акцию NIO торгуется на 37.8% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $117.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NIO Inc. (NIO) показал доход в -2.16% с начала года и 21.41% за последние 12 месяцев.
NIO Inc.
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- -34.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +3.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +94.0%, в то время как худший месяц был март 2019 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NIO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 сент. 2018 г. с доходностью +75.8%, в то время как худший день был 6 мар. 2019 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.84% | 3.62% | 23.82% | 5.97% | -12.36% | -9.64% | -1.38% | -2.16% | |||||
| 2025 | -0.92% | 7.18% | -17.71% | 6.30% | -12.59% | -3.11% | 41.98% | 31.01% | 19.44% | -4.86% | -24.14% | -7.27% | 16.97% |
| 2024 | -38.04% | 2.31% | -21.74% | 4.89% | 14.19% | -22.82% | 6.73% | -9.01% | 65.35% | -23.65% | -12.16% | -2.68% | -51.93% |
| 2023 | 23.79% | -22.20% | 11.93% | -25.12% | -4.32% | 28.69% | 57.89% | -32.88% | -11.98% | -19.25% | -0.41% | 24.76% | -6.97% |
| 2022 | -22.63% | -6.81% | -7.84% | -20.67% | 4.13% | 24.90% | -9.16% | 0.91% | -20.79% | -38.68% | 32.16% | -23.71% | -69.22% |
| 2021 | 16.95% | -19.68% | -14.85% | 2.21% | -3.06% | 37.75% | -16.02% | -12.02% | -9.36% | 10.61% | -0.71% | -19.04% | -35.00% |
Метрики бенчмарка
NIO Inc. has an annualized alpha of 14.66%, beta of 1.33, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2018.
- This stock participated in 161.47% of S&P 500 Index downside but only 118.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.66%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 118.96%
- Участие в снижении
- 161.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIO имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NIO Inc. (NIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.24 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 9.71 | -8.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NIO Inc. показал максимальную просадку в 95.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NIO Inc. составляет 92.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.00%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-88.62%окт. 2019 г. | 1y 17d | 9mo 10d | 1y 9moсент. 2018 г. - июль 2020 г. | — |
-26.00%дек. 2020 г. | 20d | 25d | 1mo 15dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-25.97%июль 2020 г. | 4d | 1mo 9d | 1mo 13dиюль 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-16.68%сент. 2020 г. | 12d | 21d | 1mo 3dавг. 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| NIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -56.78% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -9.10% | -34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -18.90% | -60.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.29% | -25.43% | -67.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.06% | -1.00% | -91.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -10.70% | -57.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 2.09% | +24.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NIO Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NIO Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у NIO коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у NIO коэффициент P/B составляет 19.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NIO
Добавьте NIO Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NIO