Сравнение PLUG с CAT
PLUG (Plug Power Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PLUG in Electrical Equipment & Parts, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, PLUG returned 1.75%/yr vs 29.78%/yr for CAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLUG и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUG показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 51.79%. За последние 10 лет акции PLUG уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 1.75% против 29.78% соответственно.
PLUG
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -25.26%
- 6 месяцев
- -9.75%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- -44.40%
- 5 лет*
- -40.28%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- -14.87%
CAT
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 34.42%
- С начала года
- 51.79%
- 1 год
- 111.57%
- 3 года*
- 51.81%
- 5 лет*
- 34.91%
- 10 лет*
- 29.78%
- Всё время*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам PLUG и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG Plug Power Inc. | 8.12% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -47.46% | 96.67% |
CAT Caterpillar Inc. | 51.79% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between PLUG and CAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PLUG:
$2.44B
CAT:
$398.13B
PLUG:
-$1.36
CAT:
$20.10
PLUG:
3.56
CAT:
5.72
PLUG:
3.95
CAT:
21.58
PLUG:
$739.76M
CAT:
$70.76B
PLUG:
-$189.79M
CAT:
$23.01B
PLUG:
-$745.89M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUG vs. CAT — Ранг доходности на риск
PLUG
CAT
Сравнение PLUG c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUG | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 6.00 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 21.63 | -21.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUG и CAT
Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUG | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -73.43% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.66% | -18.69% | -37.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.67% | -34.05% | -60.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -34.05% | -64.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | -43.36% | -55.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -18.69% | -81.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.23% | -19.71% | -76.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.45% | 5.18% | +30.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUG и CAT
Plug Power Inc. (PLUG) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 15.61% и 15.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUG | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 15.49% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.59% | 30.65% | +31.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.27% | 38.13% | +60.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.41% | 31.39% | +63.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 31.23% | +58.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUG и CAT
PLUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.89% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
PLUG Plug Power Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUG и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLUG and CAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUG has higher volatility (15.61%) compared to CAT (15.49%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUG и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор