PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHPT с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHPT с NIO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CHPT in Specialty Retail, NIO in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, CHPT returned -59.70%/yr vs -36.55%/yr for NIO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHPT и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPT показывает доходность -16.87%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -5.69%.

CHPT

1 день
-1.95%
1 месяц
-33.57%
6 месяцев
-20.92%
С начала года
-16.87%
1 год
-55.76%
3 года*
-67.88%
5 лет*
-59.70%
10 лет*
—
Всё время*
-40.52%

NIO

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.18%
6 месяцев
2.12%
С начала года
-5.69%
1 год
9.57%
3 года*
-23.11%
5 лет*
-36.55%
10 лет*
—
Всё время*
-2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPT и NIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		-16.87%-68.97%-54.27%-75.45%-49.97%-52.47%308.98%1.55%
NIO
NIO Inc.		-5.69%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%25.23%

Correlation

The correlation between CHPT and NIO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.40

The correlation between CHPT and NIO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHPT:

$142.95M

NIO:

$11.93B

EPS

CHPT:

-$8.70

NIO:

-CN¥3.65

Коэффициент P/S

CHPT:

0.32

NIO:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

CHPT:

$415.40M

NIO:

CN¥100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHPT:

$125.56M

NIO:

CN¥15.77B

EBITDA (12 мес.)

CHPT:

-$162.44M

NIO:

-CN¥7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ChargePoint Holdings, Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с CHPT:
CHPT с EVGOCHPT с BLNKCHPT с SLDPCHPT с AAPLCHPT с BRK-BCHPT с SCHDCHPT с PANW
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

CHPT vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPT
Ранг доходности на риск CHPT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPT c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPTNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.16

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
0.71

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.22

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

0.35

-1.64

CHPT vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPT и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPT и NIO

Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPTNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-95.00%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.23%

-43.73%

-22.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.40%

-79.69%

-17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.19%

-93.18%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-92.35%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.44%

-68.20%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

27.27%

+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPT и NIO

ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPTNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.25%

11.03%

+21.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.07%

40.07%

+15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.27%

62.06%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.39%

71.38%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.36%

86.23%

-8.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPT и NIO

Ни CHPT, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHPT и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
101.82M
25.53B
(CHPT) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CHPT значения в USD, NIO значения в CNY

Сравнение рентабельности CHPT и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ChargePoint Holdings, Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
27.4%
19.0%
Активы портфеля
CHPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

CHPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

CHPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

CHPT and NIO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPT has higher volatility (32.25%) compared to NIO (11.03%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs NIO's -95.00%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPT и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор