WTCOX — альтернативы и похожие фонды

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WTCOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WTCOX

Комиссия WTCOX составляет 0.65% в год. В категории Municipal Bonds есть 258 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	WTCOX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	WTCOX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	WTCOX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	WTCOX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	WTCOX vs FSMUX

Лучшие альтернативы WTCOX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WTCOX на PortfoliosLab — 86. В категории Municipal Bonds есть 46 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	WTCOX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	WTCOX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	WTCOX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	WTCOX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	WTCOX vs DFSMX

Лучшие альтернативы WTCOX по доходности (с начала года)

Доходность WTCOX с начала года составляет 1.44%. В категории Municipal Bonds есть 271 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 12.91%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	12.91%	—	апр. 1998 г.	WTCOX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.28%	—	нояб. 2002 г.	WTCOX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	7.81%	—	нояб. 2001 г.	WTCOX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.99%	—	март 1993 г.	WTCOX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.87%	—	окт. 1992 г.	WTCOX vs MIY

Альтернативы WTCOX с наименьшей волатильностью

Волатильность WTCOX за 1 год составляет 1.50%. В категории Municipal Bonds есть 56 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	WTCOX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	WTCOX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	WTCOX vs DFCMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.60%	—	май 2016 г.	WTCOX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	WTCOX vs DFSMX

Альтернативы WTCOX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WTCOX за 1 год составляет -1.52%. В категории Municipal Bonds есть 52 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	WTCOX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	WTCOX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	WTCOX vs FHMIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	WTCOX vs APUSX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	WTCOX vs TFCYX

Другие фонды от Segall Bryant & Hamill

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Segall Bryant & Hamill, включая SBSIX, WISGX, WTIBX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SBSIX	Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fun...	Foreign Small & Mid Cap Equities	40	2.62%	—	май 2011 г.	WTCOX vs SBSIX
WISGX	Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	50	21.21%	—	дек. 2013 г.	WTCOX vs WISGX
WTIBX	Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	0.53%	—	июнь 1988 г.	WTCOX vs WTIBX
WTLTX	Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund	High Yield Bonds	88	1.15%	—	июнь 1988 г.	WTCOX vs WTLTX
SBASX	Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund	Small Cap Growth Equities	45	19.13%	—	дек. 2019 г.	WTCOX vs SBASX
SBHAX	Segall Bryant & Hamill All Cap Fund	Large Cap Growth Equities	39	10.08%	—	июль 2013 г.	WTCOX vs SBHAX
SBHVX	Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	71	21.83%	—	июль 2013 г.	WTCOX vs SBHVX
SBAPX	Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund	Short-Term Bond	—	—	—	дек. 2018 г.	WTCOX vs SBAPX
SBEMX	Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	82	24.47%	—	июнь 2011 г.	WTCOX vs SBEMX
WITAX	Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fun...	Municipal Bonds	86	1.74%	—	дек. 2016 г.	WTCOX vs WITAX

Часто сравнивают с WTCOX

Инвесторы чаще всего сравнивают WTCOX с ABHYX, VTEB, FCOTX. Эти 13 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABHYX	American Century High-Yield Municipal Fund	High Yield Muni	68	2.50%	572.53M	март 1998 г.	WTCOX vs ABHYX
VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	76	1.82%	47.60B	авг. 2015 г.	WTCOX vs VTEB
FCOTX	Nuveen Colorado Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	71	1.62%	—	май 1987 г.	WTCOX vs FCOTX
WTMVX	Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund	Global Equities	30	11.78%	—	май 1988 г.	WTCOX vs WTMVX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	94	1.75%	—	окт. 2017 г.	WTCOX vs DCARX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	94	1.95%	—	нояб. 2014 г.	WTCOX vs DMREX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.77%	—	дек. 2017 г.	WTCOX vs FGNSX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	77	1.81%	—	июнь 2012 г.	WTCOX vs FXIEX
PRMDX	T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fu...	Municipal Bonds	78	0.85%	—	янв. 1993 г.	WTCOX vs PRMDX
NJTFX	T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	90	2.03%	—	апр. 1991 г.	WTCOX vs NJTFX
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	24	5.08%	—	июль 1992 г.	WTCOX vs MQY
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	36	5.75%	—	февр. 1998 г.	WTCOX vs MUC
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	58	5.53%	—	март 1998 г.	WTCOX vs MUJ

Сравните WTCOX с любым фондом или акцией

Сравните WTCOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WTCOX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WTCOX.

Изучите диверсификаторы WTCOX

Альтернативы Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX)