WEFIX — альтернативы и похожие фонды

Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) относится к категории Short-Term Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WEFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WEFIX

Комиссия WEFIX составляет 0.48% в год. В категории Short-Term Bond есть 48 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VIITX	Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund	0.02%	—	июнь 2015 г.	WEFIX vs VIITX
VISTX	Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund	0.02%	—	июнь 2015 г.	WEFIX vs VISTX
FUMBX	Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund	0.03%	—	дек. 2005 г.	WEFIX vs FUMBX
SWSBX	Schwab Short-Term Bond Index Fund	0.06%	—	февр. 2017 г.	WEFIX vs SWSBX
TNSHX	TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund	0.09%	—	авг. 2015 г.	WEFIX vs TNSHX

Лучшие альтернативы WEFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WEFIX на PortfoliosLab — 95. В категории Short-Term Bond есть 16 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFCFX	DFA Two-Year Fixed Income Portfolio	100	—	июнь 1996 г.	WEFIX vs DFCFX
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	99	—	апр. 2018 г.	WEFIX vs GPICX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	99	—	июль 2016 г.	WEFIX vs DHEIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	99	—	июль 2016 г.	WEFIX vs DHEAX
DLDFX	Destinations Low Duration Fixed Income Fund	98	—	март 2017 г.	WEFIX vs DLDFX

Лучшие альтернативы WEFIX по доходности (с начала года)

Доходность WEFIX с начала года составляет 1.50%. В категории Short-Term Bond есть 19 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 7.78%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
GPARX	GuidePath Absolute Return Allocation Fund	7.78%	—	апр. 2011 г.	WEFIX vs GPARX
LCCMX	Leader Short Term High Yield Bond Fund	3.78%	—	июль 2005 г.	WEFIX vs LCCMX
HOBEX	Holbrook Income Fund	2.30%	—	июль 2016 г.	WEFIX vs HOBEX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	2.29%	—	нояб. 2013 г.	WEFIX vs DFAIX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	2.24%	—	июль 2016 г.	WEFIX vs DHEIX

Альтернативы WEFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность WEFIX за 1 год составляет 1.79%. В категории Short-Term Bond есть 33 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.71%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFCFX	DFA Two-Year Fixed Income Portfolio	0.71%	—	июнь 1996 г.	WEFIX vs DFCFX
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	0.79%	—	апр. 2018 г.	WEFIX vs GPICX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	1.09%	—	июль 2016 г.	WEFIX vs DHEIX
DFEQX	DFA Short-Term Extended Quality Portfolio	1.11%	—	март 2009 г.	WEFIX vs DFEQX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	1.13%	—	июль 2016 г.	WEFIX vs DHEAX

Альтернативы WEFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WEFIX за 1 год составляет -0.91%. В категории Short-Term Bond есть 15 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFCFX	DFA Two-Year Fixed Income Portfolio	-0.21%	—	июнь 1996 г.	WEFIX vs DFCFX
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	-0.25%	—	апр. 2018 г.	WEFIX vs GPICX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	-0.47%	—	нояб. 2013 г.	WEFIX vs DFAIX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	-0.50%	—	июль 2016 г.	WEFIX vs DHEIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	-0.50%	—	июль 2016 г.	WEFIX vs DHEAX

Другие фонды от Weitz

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Weitz, включая WCPNX, WVALX, WPVLX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WCPNX	Weitz Core Plus Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	39	0.58%	—	июль 2014 г.	WEFIX vs WCPNX
WVALX	Weitz Value Fund	Large Cap Blend Equities	3	-2.54%	—	май 1986 г.	WEFIX vs WVALX
WPVLX	Weitz Partners Value Fund	Large Cap Blend Equities	4	1.08%	—	июнь 1983 г.	WEFIX vs WPVLX
WBALX	Weitz Balanced Fund	Diversified Portfolio	9	1.05%	—	сент. 2003 г.	WEFIX vs WBALX
WPOPX	Weitz Partners III Opportunity Fund	Long-Short	5	2.39%	—	дек. 2005 г.	WEFIX vs WPOPX

Часто сравнивают с WEFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают WEFIX с FCNVX, FTHRX, PSTQX. Эти 20 инструментов охватывают 17 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FCNVX	Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl...	Ultrashort Bond	100	1.82%	—	март 2011 г.	WEFIX vs FCNVX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	Intermediate Core Bond, Actively Managed	34	0.16%	—	май 1975 г.	WEFIX vs FTHRX
PSTQX	PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6	Short-Term Bond	68	0.80%	—	март 2012 г.	WEFIX vs PSTQX
FTBFX	Fidelity Total Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.28%	—	окт. 2002 г.	WEFIX vs FTBFX
HICOX	Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	Municipal Bonds	98	3.03%	—	июнь 1987 г.	WEFIX vs HICOX
STBFX	Sextant Short Term Bond Fund	Short-Term Bond	—	—	—	сент. 1995 г.	WEFIX vs STBFX
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond E...	Corporate Bonds	80	0.99%	22.80B	янв. 2007 г.	WEFIX vs IGSB
GCOW	Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	75	10.82%	3.24B	февр. 2016 г.	WEFIX vs GCOW
SNSAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund	Short-Term Bond	92	2.12%	—	нояб. 2003 г.	WEFIX vs SNSAX
USSBX	USAA Short Term Bond Fund	Short-Term Bond	93	1.38%	—	июнь 1993 г.	WEFIX vs USSBX
TSDLX	T. Rowe Price Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	95	1.57%	—	дек. 2020 г.	WEFIX vs TSDLX
VBISX	Vanguard Short-Term Bond Index Fund	Short-Term Bond	51	0.39%	—	март 1994 г.	WEFIX vs VBISX
SCHR	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	27	-0.28%	13.32B	авг. 2010 г.	WEFIX vs SCHR
CEMIX	Causeway Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	70	26.16%	—	март 2007 г.	WEFIX vs CEMIX
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Utilities Equities	31	7.67%	2.35B	окт. 2013 г.	WEFIX vs FUTY
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	WEFIX vs VTI
HLGEX	JPMorgan Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	4.96%	—	март 1989 г.	WEFIX vs HLGEX
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	22	-7.79%	27.70B	июнь 2018 г.	WEFIX vs GLDM
USTB	VictoryShares Short-Term Bond ETF	Short-Term Bond	96	1.59%	2.24B	окт. 2017 г.	WEFIX vs USTB
LZIEX	Lazard International Equity Portfolio	Foreign Large Cap Equities	40	10.03%	—	окт. 1991 г.	WEFIX vs LZIEX

Сравните WEFIX с любым фондом или акцией

Сравните WEFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WEFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Weitz Short Duration Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WEFIX.

Изучите диверсификаторы WEFIX

Альтернативы Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX)