Сравнение WEFIX с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEFIX или FTHRX.
Основные характеристики
| WEFIX | FTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 5.15% |
| Дох-ть за 1 год | 7.97% | 9.46% |
| Дох-ть за 3 года | 2.63% | -0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 1.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.37% | 2.09% |
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 2.06% | 4.00% |
| Макс. просадка | -5.98% | -12.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и FTHRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и FTHRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEFIX показывает доходность 5.31%, а FTHRX немного ниже – 5.15%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и FTHRX
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEFIX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и FTHRX
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FTHRX в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.63% | 3.75% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% | 2.00% | 1.91% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 2.94% | 2.05% | 1.81% | 4.30% | 2.49% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и FTHRX
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и FTHRX
Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.46%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.