Сравнение WEFIX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEFIX или FCNVX.
Основные характеристики
| WEFIX | FCNVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 4.25% |
| Дох-ть за 1 год | 7.97% | 6.05% |
| Дох-ть за 3 года | 2.63% | 3.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 2.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.37% | 1.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 3.80 |
| Дневная вол-ть | 2.06% | 1.58% |
| Макс. просадка | -5.98% | -2.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и FCNVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и FCNVX
С начала года, WEFIX показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у FCNVX с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и FCNVX
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEFIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и FCNVX
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности FCNVX в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.63% | 3.75% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% | 2.00% | 1.91% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 5.25% | 4.97% | 1.65% | 0.30% | 1.04% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 0.95% | 0.55% | 0.39% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и FCNVX
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и FCNVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и FCNVX
Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) имеют волатильность 0.46% и 0.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.