Сравнение WEFIX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEFIX или FCNVX.
Основные характеристики
| WEFIX | FCNVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.26% | 5.06% |
| Дох-ть за 1 год | 6.74% | 5.84% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | 3.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.50% | 2.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.19% | 2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 3.66 |
| Коэф-т Сортино | 7.59 | 14.20 |
| Коэф-т Омега | 2.01 | 4.47 |
| Коэф-т Кальмара | 9.53 | 58.28 |
| Коэф-т Мартина | 29.23 | 128.79 |
| Индекс Язвы | 0.24% | 0.05% |
| Дневная вол-ть | 2.03% | 1.59% |
| Макс. просадка | -5.98% | -2.19% |
| Текущая просадка | -0.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и FCNVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и FCNVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEFIX показывает доходность 5.26%, а FCNVX немного ниже – 5.06%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 2.19% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и FCNVX
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEFIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и FCNVX
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности FCNVX в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.72% | 3.75% | 2.47% | 1.70% | 2.38% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.13% | 2.05% | 1.95% | 1.91% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 5.26% | 4.97% | 1.65% | 0.29% | 1.01% | 2.46% | 2.20% | 1.30% | 0.93% | 0.54% | 0.39% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и FCNVX
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и FCNVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и FCNVX
Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.