Сравнение WEFIX с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEFIX и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WEFIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции WEFIX уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 2.81% против 10.17% соответственно.
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и GCOW
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
WEFIX vs. GCOW — Ранг доходности на риск
WEFIX
GCOW
Сравнение WEFIX c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEFIX | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.21 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 2.94 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.43 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.80 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | 14.21 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEFIX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 1.01 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 0.63 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.60 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и GCOW составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и GCOW
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности GCOW в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и GCOW
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEFIX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -37.64% | +31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -10.79% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.75% | -21.48% | +16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.98% | -37.64% | +31.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.11% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -5.90% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.18% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и GCOW
Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.42%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEFIX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 3.45% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 7.89% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 13.89% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 13.48% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 16.24% | -14.57% |