UBVFX — альтернативы и похожие фонды

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UBVFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы UBVFX

Комиссия UBVFX составляет 0.80% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 171 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	UBVFX vs FBLEX
DFP	Dimensional Financial Leaders Fund	0.01%	—	май 2013 г.	UBVFX vs DFP
GAB	The Gabelli Equity Trust Inc	0.01%	—	авг. 1986 г.	UBVFX vs GAB
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	UBVFX vs VIVIX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	UBVFX vs SWLVX

Лучшие альтернативы UBVFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность UBVFX на PortfoliosLab — 23. В категории Large Cap Value Equities есть 296 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	UBVFX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	UBVFX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	UBVFX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	UBVFX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	UBVFX vs PKAIX

Лучшие альтернативы UBVFX по доходности (с начала года)

Доходность UBVFX с начала года составляет 14.07%. В категории Large Cap Value Equities есть 112 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	UBVFX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	UBVFX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	UBVFX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	UBVFX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	UBVFX vs NFJEX

Альтернативы UBVFX с наименьшей волатильностью

Волатильность UBVFX за 1 год составляет 16.57%. В категории Large Cap Value Equities есть 316 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	UBVFX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	UBVFX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	UBVFX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	UBVFX vs FALGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.54%	6.45B	авг. 1994 г.	UBVFX vs TWEIX

Альтернативы UBVFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка UBVFX за 1 год составляет -10.31%. В категории Large Cap Value Equities есть 299 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	UBVFX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	UBVFX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	UBVFX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	UBVFX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	UBVFX vs SVAIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	UBVFX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	UBVFX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	UBVFX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	UBVFX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	UBVFX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	UBVFX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	UBVFX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	UBVFX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	UBVFX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	UBVFX vs VHIAX

Часто сравнивают с UBVFX

Инвесторы чаще всего сравнивают UBVFX с TMMAX, NEIMX, UPDDX. Эти 16 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	34	5.40%	—	дек. 2007 г.	UBVFX vs TMMAX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	UBVFX vs NEIMX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	UBVFX vs UPDDX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	18.50%	13.00B	июнь 2016 г.	UBVFX vs FLCOX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	28	18.65%	—	янв. 1984 г.	UBVFX vs AVERX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	86	21.97%	—	май 1997 г.	UBVFX vs YAFFX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	88	14.30%	—	июль 2006 г.	UBVFX vs DQIRX
SABTX	SA U.S. Value Fund	Large Cap Value Equities	95	18.90%	—	авг. 1999 г.	UBVFX vs SABTX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	90	12.20%	—	февр. 1992 г.	UBVFX vs THPGX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	Large Cap Value Equities	94	15.99%	—	дек. 2017 г.	UBVFX vs FSWCX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	93	21.69%	—	май 2006 г.	UBVFX vs VALAX
ADVGX	North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...	Large Cap Value Equities	41	21.71%	—	нояб. 2009 г.	UBVFX vs ADVGX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	90	21.78%	—	июнь 2015 г.	UBVFX vs CFJIX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	Large Cap Value Equities	95	17.31%	—	май 2012 г.	UBVFX vs IDIVX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.69%	—	янв. 1975 г.	UBVFX vs NPRTX
BRLVX	American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	18.88%	—	окт. 2003 г.	UBVFX vs BRLVX

Сравните UBVFX с любым фондом или акцией

Сравните UBVFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к UBVFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UBVFX.

Изучите диверсификаторы UBVFX

Альтернативы Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX)