Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWYDX
Комиссия SWYDX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWYDX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SWYDX vs PTDIX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | SWYDX vs JIEHX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf... | 0.01% | — | нояб. 2013 г. | SWYDX vs JRLVX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2014 г. | SWYDX vs JLKYX |
Лучшие альтернативы SWYDX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWYDX на PortfoliosLab — 69. В категории Target Retirement Date есть 272 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 87 | — | дек. 2019 г. | SWYDX vs PADLX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 84 | — | дек. 2007 г. | SWYDX vs FIRVX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 84 | — | авг. 2019 г. | SWYDX vs FRKMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 84 | — | авг. 2007 г. | SWYDX vs FRAMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 84 | — | авг. 2019 г. | SWYDX vs FRHMX |
Лучшие альтернативы SWYDX по доходности (с начала года)
Доходность SWYDX с начала года составляет 5.67%. В категории Target Retirement Date есть 516 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | — | авг. 2019 г. | SWYDX vs FRKMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 1,644,791.35% | — | авг. 2007 г. | SWYDX vs FRAMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | — | авг. 2019 г. | SWYDX vs FRHMX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | — | дек. 2007 г. | SWYDX vs FIRVX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 14.76% | — | авг. 2014 г. | SWYDX vs FVTKX |
Альтернативы SWYDX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWYDX за 1 год составляет 6.52%. В категории Target Retirement Date есть 147 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.58% | — | нояб. 2015 г. | SWYDX vs TDIFX | |
| MFS Lifetime 2025 Fund | 4.18% | — | нояб. 2012 г. | SWYDX vs LTTIX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.31% | — | окт. 2009 г. | SWYDX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.32% | — | окт. 2009 г. | SWYDX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund | 4.36% | — | авг. 2007 г. | SWYDX vs FIRMX |
Альтернативы SWYDX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWYDX за 1 год составляет -4.94%. В категории Target Retirement Date есть 136 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | SWYDX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | SWYDX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | SWYDX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | SWYDX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | -3.42% | — | авг. 2019 г. | SWYDX vs FRHMX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.
Часто сравнивают с SWYDX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWYDX с VTTVX, SWYEX, QQQ. Эти 19 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWYDX с любым фондом или акцией
Сравните SWYDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWYDX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Target 2025 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYDX.
Изучите диверсификаторы SWYDX