SWYDX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYDX

Комиссия SWYDX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYDX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYDX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYDX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYDX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYDX vs LTIUX

Лучшие альтернативы SWYDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYDX на PortfoliosLab — 75. В категории Target Retirement Date есть 45 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYDX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWYDX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWYDX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWYDX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWYDX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWYDX по доходности (с начала года)

Доходность SWYDX с начала года составляет 5.86%. В категории Target Retirement Date есть 497 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYDX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWYDX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWYDX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWYDX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWYDX vs FFSZX

Альтернативы SWYDX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYDX за 1 год составляет 6.54%. В категории Target Retirement Date есть 137 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWYDX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYDX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYDX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWYDX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWYDX vs FIKFX

Альтернативы SWYDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYDX за 1 год составляет -4.94%. В категории Target Retirement Date есть 124 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYDX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYDX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYDX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWYDX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWYDX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWYDX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWYDX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWYDX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWYDX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWYDX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWYDX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWYDX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWYDX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWYDX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWYDX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYDX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYDX с VTTVX, SWYEX, QQQ. Эти 19 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTTVX	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	71	6.27%	76.90B	окт. 2003 г.	SWYDX vs VTTVX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	75	7.44%	1.85B	авг. 2016 г.	SWYDX vs SWYEX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	SWYDX vs QQQ
TRRHX	T. Rowe Price Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	15	6.69%	—	февр. 2004 г.	SWYDX vs TRRHX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	69	11.74%	2.30T	нояб. 2000 г.	SWYDX vs VTSAX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	SWYDX vs VTI
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYDX vs VOO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SWYDX vs SCHD
TCLTX	TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund	Target Retirement Date	64	4.79%	—	окт. 2004 г.	SWYDX vs TCLTX
SWBRX	Schwab Target 2010 Fund	Target Retirement Date	66	3.97%	—	июнь 2005 г.	SWYDX vs SWBRX
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	49	9.03%	—	сент. 2003 г.	SWYDX vs SWDSX
SWYFX	Schwab Target 2035 Index Fund	Target Retirement Date	74	8.89%	1.66B	авг. 2016 г.	SWYDX vs SWYFX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	SWYDX vs FFANX
FFFDX	Fidelity Freedom 2020 Fund	Target Retirement Date	73	6.72%	—	окт. 1996 г.	SWYDX vs FFFDX
TRRBX	T. Rowe Price Retirement 2020 Fund	Target Retirement Date	14	6.33%	—	сент. 2002 г.	SWYDX vs TRRBX
SWYLX	Schwab Target 2020 Index Fund	Target Retirement Date	75	5.55%	295.68M	авг. 2016 г.	SWYDX vs SWYLX
SWKRX	Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout	Diversified Portfolio	83	7.22%	—	март 2008 г.	SWYDX vs SWKRX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWYDX vs FRQHX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	84	6.06%	—	июль 2008 г.	SWYDX vs URINX

Сравните SWYDX с любым фондом или акцией

Сравните SWYDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2025 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYDX.

Изучите диверсификаторы SWYDX

Альтернативы Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX)