SWYDX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYDX

Комиссия SWYDX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYDX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYDX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYDX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYDX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYDX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWYDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYDX на PortfoliosLab — 73. В категории Target Retirement Date есть 135 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYDX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWYDX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWYDX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWYDX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWYDX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWYDX по доходности (с начала года)

Доходность SWYDX с начала года составляет 6.06%. В категории Target Retirement Date есть 517 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWYDX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWYDX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWYDX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWYDX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWYDX vs FFBQX

Альтернативы SWYDX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYDX за 1 год составляет 6.15%. В категории Target Retirement Date есть 151 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWYDX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWYDX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWYDX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWYDX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWYDX vs FRKMX

Альтернативы SWYDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYDX за 1 год составляет -4.94%. В категории Target Retirement Date есть 136 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYDX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYDX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYDX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYDX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYDX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWYDX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWYDX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWYDX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWYDX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWYDX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWYDX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWYDX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWYDX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWYDX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWYDX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWYDX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYDX с VTTVX, SWYEX, QQQ. Эти 19 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTTVX	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	71	6.82%	76.20B	окт. 2003 г.	SWYDX vs VTTVX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	73	7.72%	1.84B	авг. 2016 г.	SWYDX vs SWYEX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	SWYDX vs QQQ
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	71	11.98%	2.20T	нояб. 2000 г.	SWYDX vs VTSAX
TRRHX	T. Rowe Price Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	16	6.92%	—	февр. 2004 г.	SWYDX vs TRRHX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	SWYDX vs VTI
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWYDX vs VOO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SWYDX vs SCHD
TCLTX	TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund	Target Retirement Date	65	5.00%	—	окт. 2004 г.	SWYDX vs TCLTX
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	33	7.10%	—	сент. 2003 г.	SWYDX vs SWDSX
SWBRX	Schwab Target 2010 Fund	Target Retirement Date	63	4.12%	—	июнь 2005 г.	SWYDX vs SWBRX
SWYFX	Schwab Target 2035 Index Fund	Target Retirement Date	71	9.20%	1.63B	авг. 2016 г.	SWYDX vs SWYFX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	81	7.52%	—	окт. 2007 г.	SWYDX vs FFANX
FFFDX	Fidelity Freedom 2020 Fund	Target Retirement Date	73	7.12%	—	окт. 1996 г.	SWYDX vs FFFDX
TRRBX	T. Rowe Price Retirement 2020 Fund	Target Retirement Date	15	6.59%	—	сент. 2002 г.	SWYDX vs TRRBX
SWYLX	Schwab Target 2020 Index Fund	Target Retirement Date	74	5.77%	297.80M	авг. 2016 г.	SWYDX vs SWYLX
SWKRX	Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout	Diversified Portfolio	70	6.55%	—	март 2008 г.	SWYDX vs SWKRX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	82	5.93%	—	июль 2008 г.	SWYDX vs URINX
AOR	iShares Core Growth Allocation ETF	Diversified Portfolio	67	7.39%	3.65B	нояб. 2008 г.	SWYDX vs AOR

Сравните SWYDX с любым фондом или акцией

Сравните SWYDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2025 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYDX.

Изучите диверсификаторы SWYDX

Альтернативы Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX)