Сравнение SWYDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWYDX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYDX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между SWYDX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и QQQ
Основные характеристики
SWYDX:
1.43
QQQ:
1.18
SWYDX:
2.00
QQQ:
1.64
SWYDX:
1.26
QQQ:
1.22
SWYDX:
2.36
QQQ:
1.59
SWYDX:
6.93
QQQ:
5.50
SWYDX:
1.39%
QQQ:
3.93%
SWYDX:
6.76%
QQQ:
18.32%
SWYDX:
-20.54%
QQQ:
-82.98%
SWYDX:
-1.39%
QQQ:
-1.68%
Доходность по периодам
С начала года, SWYDX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.34%.
SWYDX
1.95%
2.81%
3.20%
10.94%
5.37%
N/A
QQQ
3.34%
4.50%
14.51%
24.01%
18.46%
18.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и QQQ
SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWYDX и QQQ
SWYDX
QQQ
Сравнение SWYDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и QQQ
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QQQ в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 2.95% | 3.01% | 2.59% | 2.32% | 1.78% | 1.68% | 1.90% | 2.22% | 1.33% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и QQQ
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 1.74%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.