SLCVX — альтернативы и похожие фонды

Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SLCVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SLCVX

Комиссия SLCVX составляет 1.34% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 301 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	SLCVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	SLCVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	SLCVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	SLCVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	SLCVX vs TILVX

Лучшие альтернативы SLCVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SLCVX на PortfoliosLab — 10. В категории Large Cap Value Equities есть 308 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	SLCVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	SLCVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	SLCVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	SLCVX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	SLCVX vs AVLVX

Лучшие альтернативы SLCVX по доходности (с начала года)

Доходность SLCVX с начала года составляет 4.87%. В категории Large Cap Value Equities есть 289 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	SLCVX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	SLCVX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	SLCVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	SLCVX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	SLCVX vs NPRTX

Альтернативы SLCVX с наименьшей волатильностью

Волатильность SLCVX за 1 год составляет 13.79%. В категории Large Cap Value Equities есть 292 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	SLCVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	SLCVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	SLCVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	SLCVX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	SLCVX vs TMMAX

Альтернативы SLCVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SLCVX за 1 год составляет -11.30%. В категории Large Cap Value Equities есть 304 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	SLCVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	SLCVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	SLCVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	SLCVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	SLCVX vs SVAIX

Другие фонды от Saratoga

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Saratoga, включая SLCGX, SBMIX, SPMAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLCGX	Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio	Large Cap Growth Equities	12	-1.03%	—	сент. 1994 г.	SLCVX vs SLCGX
SBMIX	Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio	Diversified Portfolio	38	5.85%	—	дек. 2017 г.	SLCVX vs SBMIX
SPMAX	Saratoga Mid Capitalization Portfolio	Mid Cap Blend Equities	57	24.92%	—	июнь 2002 г.	SLCVX vs SPMAX
SHPAX	Saratoga Health & Biotechnology Fund	Health & Biotech Equities	21	0.05%	—	июль 1999 г.	SLCVX vs SHPAX
STPAX	Saratoga Technology & Communications Portfolio	Technology Equities	21	7.13%	—	окт. 1997 г.	SLCVX vs STPAX
SIEPX	Saratoga International Equity Portfolio	Foreign Large Cap Equities	47	15.78%	—	сент. 1994 г.	SLCVX vs SIEPX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	63	27.15%	—	сент. 1994 г.	SLCVX vs SSCPX
SMBPX	Saratoga Municipal Bond Portfolio	Ultrashort Bond	91	0.00%	—	сент. 1994 г.	SLCVX vs SMBPX
SABIX	Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio	Diversified Portfolio	41	7.60%	—	дек. 2017 г.	SLCVX vs SABIX
LUNAX	Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfoli...	Diversified Portfolio	38	4.00%	—	дек. 2017 г.	SLCVX vs LUNAX

Часто сравнивают с SLCVX

Инвесторы чаще всего сравнивают SLCVX с SIBPX, AVERX, LEXCX. Эти 16 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SIBPX	Saratoga Investment Quality Bond Portfolio	Short-Term Bond	7	-1.06%	—	сент. 1994 г.	SLCVX vs SIBPX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	9	11.57%	—	янв. 1984 г.	SLCVX vs AVERX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	43	15.98%	—	нояб. 1935 г.	SLCVX vs LEXCX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	SLCVX vs UPDDX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.43%	—	дек. 2006 г.	SLCVX vs NQCRX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	51	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	SLCVX vs TWEIX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	89	13.11%	—	июль 2006 г.	SLCVX vs DQIRX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	52	7.52%	—	июль 1998 г.	SLCVX vs ACIIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	86	14.42%	245.00B	нояб. 2000 г.	SLCVX vs VVIAX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	Large Cap Value Equities	94	15.71%	—	май 2012 г.	SLCVX vs IDIVX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	SLCVX vs NEIMX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	89	9.70%	—	февр. 1992 г.	SLCVX vs THPGX
YACKX	AMG Yacktman Fund	Large Cap Value Equities	8	14.69%	—	июль 1992 г.	SLCVX vs YACKX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.13%	—	дек. 2017 г.	SLCVX vs FSWCX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	Large Cap Value Equities	91	18.31%	—	июнь 2005 г.	SLCVX vs PXTIX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	95	19.19%	—	дек. 1999 г.	SLCVX vs MALVX

Сравните SLCVX с любым фондом или акцией

Сравните SLCVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SLCVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Saratoga Large Capitalization Value Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SLCVX.

Изучите диверсификаторы SLCVX

Альтернативы Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX)