SLCVX — альтернативы и похожие фонды

Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SLCVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SLCVX

Комиссия SLCVX составляет 1.34% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 305 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	SLCVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	SLCVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	SLCVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	SLCVX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	SLCVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы SLCVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SLCVX на PortfoliosLab — 8. В категории Large Cap Value Equities есть 319 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	SLCVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	SLCVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	SLCVX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	SLCVX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	SLCVX vs SABTX

Лучшие альтернативы SLCVX по доходности (с начала года)

Доходность SLCVX с начала года составляет 0.94%. В категории Large Cap Value Equities есть 310 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	SLCVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	SLCVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	SLCVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	SLCVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	SLCVX vs PXTIX

Альтернативы SLCVX с наименьшей волатильностью

Волатильность SLCVX за 1 год составляет 13.06%. В категории Large Cap Value Equities есть 293 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	SLCVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	SLCVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	SLCVX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	SLCVX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	SLCVX vs FLCCX

Альтернативы SLCVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SLCVX за 1 год составляет -11.30%. В категории Large Cap Value Equities есть 311 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	SLCVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	SLCVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	SLCVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	SLCVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	SLCVX vs SVAIX

Другие фонды от Saratoga

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Saratoga, включая SLCGX, SPMAX, STPAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLCGX	Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio	Large Cap Growth Equities	17	3.44%	—	сент. 1994 г.	SLCVX vs SLCGX
SPMAX	Saratoga Mid Capitalization Portfolio	Mid Cap Blend Equities	44	19.23%	—	июнь 2002 г.	SLCVX vs SPMAX
STPAX	Saratoga Technology & Communications Portfolio	Technology Equities	34	12.85%	—	окт. 1997 г.	SLCVX vs STPAX
SHPAX	Saratoga Health & Biotechnology Fund	Health & Biotech Equities	12	-3.62%	—	июль 1999 г.	SLCVX vs SHPAX
SBMIX	Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio	Diversified Portfolio	37	5.28%	—	дек. 2017 г.	SLCVX vs SBMIX
SIEPX	Saratoga International Equity Portfolio	Foreign Large Cap Equities	36	14.64%	—	сент. 1994 г.	SLCVX vs SIEPX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	47	21.31%	—	сент. 1994 г.	SLCVX vs SSCPX
SMBPX	Saratoga Municipal Bond Portfolio	Ultrashort Bond	93	0.00%	—	сент. 1994 г.	SLCVX vs SMBPX
LUNAX	Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfoli...	Diversified Portfolio	38	3.56%	—	дек. 2017 г.	SLCVX vs LUNAX
SABIX	Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio	Diversified Portfolio	38	6.77%	—	дек. 2017 г.	SLCVX vs SABIX

Часто сравнивают с SLCVX

Инвесторы чаще всего сравнивают SLCVX с SIBPX, TMMAX, UPDDX. Эти 14 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SIBPX	Saratoga Investment Quality Bond Portfolio	Short-Term Bond	10	-0.75%	—	сент. 1994 г.	SLCVX vs SIBPX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	22	5.01%	—	дек. 2007 г.	SLCVX vs TMMAX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	SLCVX vs UPDDX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	SLCVX vs AVERX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.30%	—	окт. 2002 г.	SLCVX vs TILVX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	SLCVX vs LEXCX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	16.10%	—	дек. 2006 г.	SLCVX vs NQCRX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	SLCVX vs ACIIX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	SLCVX vs NEIMX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	SLCVX vs TWEIX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	92	15.67%	—	июль 2006 г.	SLCVX vs DQIRX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	92	12.02%	—	февр. 1992 г.	SLCVX vs THPGX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	Large Cap Value Equities	94	16.77%	—	май 2012 г.	SLCVX vs IDIVX
YACKX	AMG Yacktman Fund	Large Cap Value Equities	13	19.98%	—	июль 1992 г.	SLCVX vs YACKX

Сравните SLCVX с любым фондом или акцией

Сравните SLCVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SLCVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Saratoga Large Capitalization Value Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SLCVX.

Изучите диверсификаторы SLCVX

Альтернативы Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX)