PTA — альтернативы и похожие фонды

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTA. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTA

Среди 30 инструментов в категории Preferred Stock/Convertible Bonds с данными о комиссии самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
HPF	John Hancock Preferred Income Fund II	0.01%	—	янв. 2005 г.	PTA vs HPF
HPS	John Hancock Preferred Income Fund III	0.01%	—	июнь 2003 г.	PTA vs HPS
HPI	John Hancock Preferred Income Fund	0.01%	—	авг. 2002 г.	PTA vs HPI
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	0.01%	—	март 2003 г.	PTA vs JPC
LDP	Cohen and Steers Limited Duration Preferred and In...	0.01%	—	май 2012 г.	PTA vs LDP

Лучшие альтернативы PTA по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTA на PortfoliosLab — 8. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 32 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	91	—	июнь 1997 г.	PTA vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	91	—	июнь 1985 г.	PTA vs CCVIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	90	—	окт. 2018 г.	PTA vs FIQVX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	90	—	февр. 2009 г.	PTA vs FICVX
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	89	—	февр. 2009 г.	PTA vs FACVX

Лучшие альтернативы PTA по доходности (с начала года)

Доходность PTA с начала года составляет 4.21%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 12 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.40%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	26.40%	—	июнь 1997 г.	PTA vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	26.29%	—	июнь 1985 г.	PTA vs CCVIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	25.47%	—	окт. 2018 г.	PTA vs FIQVX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	25.40%	—	янв. 1987 г.	PTA vs FCVSX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	25.40%	—	февр. 2009 г.	PTA vs FICVX

Альтернативы PTA с наименьшей волатильностью

Волатильность PTA за 1 год составляет 10.57%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 21 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	1.85%	—	нояб. 2015 г.	PTA vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	2.12%	—	апр. 2011 г.	PTA vs DPIIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	2.12%	—	март 2014 г.	PTA vs PCSFX
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	2.39%	—	апр. 2002 г.	PTA vs PPSIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	2.40%	—	февр. 2019 г.	PTA vs PISHX

Альтернативы PTA с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTA за 1 год составляет -9.49%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 27 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.14%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	-2.14%	—	нояб. 2015 г.	PTA vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	-2.39%	—	апр. 2011 г.	PTA vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	-2.83%	—	февр. 2019 г.	PTA vs PISHX
JPDIX	JPMorgan Preferred and Income Securities Fund	-2.92%	—	март 2022 г.	PTA vs JPDIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	-2.97%	—	март 2014 г.	PTA vs PCSFX

Другие фонды от Cohen & Steers

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Cohen & Steers, включая CSRIX, FOF, CSRSX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CSRIX	Cohen & Steers Institutional Realty Shares	REIT	12	11.61%	—	февр. 2000 г.	PTA vs CSRIX
FOF	Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	Large Cap Value Equities	25	8.19%	—	нояб. 2006 г.	PTA vs FOF
CSRSX	Cohen & Steers Realty Shares Fund	REIT	11	11.55%	—	июль 1991 г.	PTA vs CSRSX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	Preferred Stock/Convertible Bonds	82	1.66%	—	май 2010 г.	PTA vs CPXIX
RFI	Cohen & Steers Total Return Realty Fund	REIT	3	4.40%	—	—	PTA vs RFI
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	40	9.47%	—	авг. 2017 г.	PTA vs CSUAX
MLOZX	Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.	Energy Equities	97	36.18%	—	дек. 2013 г.	PTA vs MLOZX
CSDIX	Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I	REIT	13	10.78%	—	июль 1998 г.	PTA vs CSDIX
CSUIX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.	Energy Equities	42	9.60%	—	май 2004 г.	PTA vs CSUIX
RAPZX	Cohen & Steers Real Assets Fund Inc	Global Allocation	45	13.81%	—	янв. 2012 г.	PTA vs RAPZX

Часто сравнивают с PTA

Инвесторы чаще всего сравнивают PTA с PSF, LBFFX, FTCVX. Эти 9 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PSF	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	12	-0.27%	—	—	PTA vs PSF
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	88	22.45%	—	—	PTA vs LBFFX
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	89	25.12%	—	февр. 2009 г.	PTA vs FTCVX
PFINX	PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	74	1.82%	—	апр. 2015 г.	PTA vs PFINX
NCV	Virtus Convertible and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	80	19.08%	—	март 2003 г.	PTA vs NCV
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	76	0.72%	—	дек. 2006 г.	PTA vs NPSRX
IRFIX	Cohen & Steers International Realty Fund	REIT	6	-0.55%	—	март 2005 г.	PTA vs IRFIX
FPEIX	First Trust Preferred Securities and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	72	0.36%	—	янв. 2011 г.	PTA vs FPEIX
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	55	1.32%	16.11B	апр. 2007 г.	PTA vs HYG

Сравните PTA с любым фондом или акцией

Сравните PTA с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTA фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTA.

Изучите диверсификаторы PTA

Альтернативы Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA)