PTA — альтернативы и похожие фонды

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTA. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTA

Среди 30 инструментов в категории Preferred Stock/Convertible Bonds с данными о комиссии самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
HPS	John Hancock Preferred Income Fund III	0.01%	—	июнь 2003 г.	PTA vs HPS
HPI	John Hancock Preferred Income Fund	0.01%	—	авг. 2002 г.	PTA vs HPI
HPF	John Hancock Preferred Income Fund II	0.01%	—	янв. 2005 г.	PTA vs HPF
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	0.01%	—	март 2003 г.	PTA vs JPC
LDP	Cohen and Steers Limited Duration Preferred and In...	0.01%	—	май 2012 г.	PTA vs LDP

Лучшие альтернативы PTA по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTA на PortfoliosLab — 6. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 32 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	88	—	июнь 1997 г.	PTA vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	88	—	июнь 1985 г.	PTA vs CCVIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	86	—	февр. 2019 г.	PTA vs PISHX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	86	—	апр. 2011 г.	PTA vs DPIIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	84	—	окт. 2018 г.	PTA vs FIQVX

Лучшие альтернативы PTA по доходности (с начала года)

Доходность PTA с начала года составляет 2.40%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.53%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	24.53%	—	июнь 1997 г.	PTA vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	24.45%	—	июнь 1985 г.	PTA vs CCVIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	21.96%	—	окт. 2018 г.	PTA vs FIQVX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	21.88%	—	янв. 1987 г.	PTA vs FCVSX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	21.88%	—	февр. 2009 г.	PTA vs FICVX

Альтернативы PTA с наименьшей волатильностью

Волатильность PTA за 1 год составляет 10.54%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 21 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.87%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	1.87%	—	нояб. 2015 г.	PTA vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	2.15%	—	апр. 2011 г.	PTA vs DPIIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	2.15%	—	март 2014 г.	PTA vs PCSFX
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	2.41%	—	апр. 2002 г.	PTA vs PPSIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	2.41%	—	февр. 2019 г.	PTA vs PISHX

Альтернативы PTA с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTA за 1 год составляет -9.49%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 27 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.14%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	-2.14%	—	нояб. 2015 г.	PTA vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	-2.39%	—	апр. 2011 г.	PTA vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	-2.83%	—	февр. 2019 г.	PTA vs PISHX
JPDIX	JPMorgan Preferred and Income Securities Fund	-2.92%	—	март 2022 г.	PTA vs JPDIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	-2.97%	—	март 2014 г.	PTA vs PCSFX

Другие фонды от Cohen & Steers

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Cohen & Steers, включая FOF, CSRIX, CSRSX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FOF	Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	Large Cap Value Equities	20	5.89%	—	нояб. 2006 г.	PTA vs FOF
CSRIX	Cohen & Steers Institutional Realty Shares	REIT	16	15.75%	—	февр. 2000 г.	PTA vs CSRIX
CSRSX	Cohen & Steers Realty Shares Fund	REIT	16	15.66%	—	июль 1991 г.	PTA vs CSRSX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	Preferred Stock/Convertible Bonds	78	1.82%	—	май 2010 г.	PTA vs CPXIX
RFI	Cohen & Steers Total Return Realty Fund	REIT	3	5.62%	—	—	PTA vs RFI
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	55	11.00%	—	авг. 2017 г.	PTA vs CSUAX
CSDIX	Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I	REIT	19	14.61%	—	июль 1998 г.	PTA vs CSDIX
MLOZX	Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.	Energy Equities	96	32.43%	—	дек. 2013 г.	PTA vs MLOZX
RAPZX	Cohen & Steers Real Assets Fund Inc	Global Allocation	26	9.99%	—	янв. 2012 г.	PTA vs RAPZX
CSUIX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.	Energy Equities	58	11.20%	—	май 2004 г.	PTA vs CSUIX

Часто сравнивают с PTA

Инвесторы чаще всего сравнивают PTA с PSF, FTCVX, LBFFX. Эти 15 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PSF	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	14	1.50%	—	—	PTA vs PSF
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	84	21.59%	—	февр. 2009 г.	PTA vs FTCVX
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	77	19.26%	—	—	PTA vs LBFFX
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	84	21.71%	—	февр. 2009 г.	PTA vs FACVX
PFINX	PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	73	2.12%	—	апр. 2015 г.	PTA vs PFINX
NCV	Virtus Convertible and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	84	20.52%	—	март 2003 г.	PTA vs NCV
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	73	0.53%	—	дек. 2006 г.	PTA vs NPSRX
IRFIX	Cohen & Steers International Realty Fund	REIT	4	-3.39%	—	март 2005 г.	PTA vs IRFIX
FPEIX	First Trust Preferred Securities and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	66	-0.14%	—	янв. 2011 г.	PTA vs FPEIX
QTPI	North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Inc...	Preferred Stock/Convertible Bonds	43	0.91%	74.29M	дек. 2024 г.	PTA vs QTPI
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	52	1.54%	16.56B	апр. 2007 г.	PTA vs HYG
FFC	Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fu...		62	0.19%	—	—	PTA vs FFC
PFFA	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	37	1.00%	2.42B	май 2018 г.	PTA vs PFFA
PQDI	Principal Spectrum Preferred and Income ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	64	1.61%	69.70M	июнь 2020 г.	PTA vs PQDI
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	PTA vs SCHD

Сравните PTA с любым фондом или акцией

Сравните PTA с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTA фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTA.

Изучите диверсификаторы PTA

Альтернативы Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA)