PORTX — альтернативы и похожие фонды

Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PORTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PORTX

Комиссия PORTX составляет 1.30% в год. В категории Global Equities есть 210 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	PORTX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	PORTX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	PORTX vs SSGLX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	PORTX vs UCEQX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	90.20B	февр. 2019 г.	PORTX vs VTWAX

Лучшие альтернативы PORTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PORTX на PortfoliosLab — 3. В категории Global Equities есть 234 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	PORTX vs LVAGX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	93	3.90B	май 1984 г.	PORTX vs VGPMX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	91	—	апр. 2017 г.	PORTX vs GCCHX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	PORTX vs EPSYX
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	91	—	нояб. 2016 г.	PORTX vs PGTIX

Лучшие альтернативы PORTX по доходности (с начала года)

Доходность PORTX с начала года составляет 6.83%. В категории Global Equities есть 169 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 43.00%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	43.00%	—	нояб. 2016 г.	PORTX vs PGTIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	27.68%	—	апр. 2017 г.	PORTX vs GCCHX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	27.35%	—	янв. 1987 г.	PORTX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	24.96%	—	дек. 2011 г.	PORTX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	24.37%	—	июнь 2014 г.	PORTX vs LVAGX

Альтернативы PORTX с наименьшей волатильностью

Волатильность PORTX за 1 год составляет 20.39%. В категории Global Equities есть 237 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.82%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	6.82%	2.00B	дек. 2013 г.	PORTX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	6.84%	2.00B	дек. 2013 г.	PORTX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.20%	—	июль 2006 г.	PORTX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.39%	—	сент. 1990 г.	PORTX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.63%	—	янв. 2016 г.	PORTX vs SGMAX

Альтернативы PORTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PORTX за 1 год составляет -20.78%. В категории Global Equities есть 233 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	PORTX vs RTXAX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	-5.24%	—	июнь 2021 г.	PORTX vs GQFPX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	-5.37%	—	март 2019 г.	PORTX vs GQRPX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	-5.40%	—	март 2019 г.	PORTX vs GQRIX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	PORTX vs LVAFX

Другие фонды от Trillium Mutual Funds

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Trillium Mutual Funds, включая TSMDX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TSMDX	Trillium ESG Small/Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	22	5.88%	—	авг. 2015 г.	PORTX vs TSMDX

Часто сравнивают с PORTX

Инвесторы чаще всего сравнивают PORTX с VSGX, VFIAX, FGIAX. Эти 19 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities, ESG	58	15.88%	6.30B	сент. 2018 г.	PORTX vs VSGX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	66	10.87%	1.60T	нояб. 2000 г.	PORTX vs VFIAX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	30	9.60%	—	дек. 2007 г.	PORTX vs FGIAX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	38	9.18%	—	авг. 2017 г.	PORTX vs CSUAX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	87	12.45%	—	сент. 1996 г.	PORTX vs FMIEX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities	17	2.60%	—	дек. 2013 г.	PORTX vs MVGIX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	PORTX vs VOO
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	87	22.32%	—	май 2007 г.	PORTX vs CAEIX
GAOAX	JPMorgan Global Allocation Fund A	Global Equities	27	4.65%	—	май 2011 г.	PORTX vs GAOAX
PRAFX	T. Rowe Price Real Assets Fund	Global Equities	56	14.08%	—	июль 2010 г.	PORTX vs PRAFX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	Global Equities	90	19.53%	—	май 1998 г.	PORTX vs PGVFX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	60	12.46%	—	март 2010 г.	PORTX vs ARTHX
SGSCX	DWS Global Small Cap Fund	Global Equities	83	19.03%	—	сент. 1991 г.	PORTX vs SGSCX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	23	7.16%	—	—	PORTX vs GLIFX
TAVFX	Third Avenue Value Fund	Global Equities	80	14.83%	—	окт. 1990 г.	PORTX vs TAVFX
NALFX	New Alternatives Fund	Global Equities	60	18.65%	—	сент. 1982 г.	PORTX vs NALFX
GLOSX	Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A	Global Equities, Sustainable	85	15.00%	—	дек. 2005 г.	PORTX vs GLOSX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	90	18.61%	—	авг. 1994 г.	PORTX vs MDGCX
CIGEX	Calamos Global Equity Fund	Global Equities	44	21.47%	—	февр. 2007 г.	PORTX vs CIGEX

Сравните PORTX с любым фондом или акцией

Сравните PORTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PORTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Trillium ESG Global Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PORTX.

Изучите диверсификаторы PORTX

Альтернативы Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX)