Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PORTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PORTX
Комиссия PORTX составляет 1.30% в год. В категории Global Equities есть 211 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMO Global Equity Allocation Fund | 0.01% | — | нояб. 1996 г. | PORTX vs GMGEX | |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 0.01% | — | июнь 2005 г. | PORTX vs GWOAX | |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F... | 0.07% | — | сент. 2014 г. | PORTX vs SSGLX | |
| Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar... | 0.09% | 95.30B | февр. 2019 г. | PORTX vs VTWAX | |
| USAA Cornerstone Equity Fund | 0.09% | — | июнь 2012 г. | PORTX vs UCEQX |
Лучшие альтернативы PORTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PORTX на PortfoliosLab — 3. В категории Global Equities есть 230 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| LSV Global Value Fund | 94 | — | июнь 2014 г. | PORTX vs LVAGX | |
| Polaris Global Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | PORTX vs PGVFX | |
| MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 91 | — | дек. 2005 г. | PORTX vs EPSYX | |
| PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 89 | — | дек. 1997 г. | PORTX vs AGOCX | |
| John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 89 | — | февр. 2007 г. | PORTX vs JGYIX |
Лучшие альтернативы PORTX по доходности (с начала года)
Доходность PORTX с начала года составляет 5.75%. В категории Global Equities есть 169 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.04%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 35.04% | — | нояб. 2016 г. | PORTX vs PGTIX | |
| Oberweis Global Opportunities Fund | 27.07% | — | янв. 1987 г. | PORTX vs OBEGX | |
| Ariel Global Fund | 23.87% | — | дек. 2011 г. | PORTX vs AGLOX | |
| LSV Global Value Fund | 22.05% | — | июнь 2014 г. | PORTX vs LVAGX | |
| Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z | 20.15% | — | окт. 2018 г. | PORTX vs FIQOX |
Альтернативы PORTX с наименьшей волатильностью
Волатильность PORTX за 1 год составляет 20.74%. В категории Global Equities есть 236 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.01%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S... | 7.01% | 2.00B | дек. 2013 г. | PORTX vs VMVFX | |
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh... | 7.03% | 2.00B | дек. 2013 г. | PORTX vs VMNVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol... | 7.14% | — | июль 2006 г. | PORTX vs SVTAX | |
| MFS Global Total Return Fund Class I | 7.55% | — | сент. 1990 г. | PORTX vs MFWIX | |
| SEI Institutional Investments Trust Global Managed... | 7.66% | — | янв. 2016 г. | PORTX vs SGMAX |
Альтернативы PORTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PORTX за 1 год составляет -20.78%. В категории Global Equities есть 234 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | -5.21% | — | июнь 2019 г. | PORTX vs RTXAX | |
| LSV Global Managed Volatility Fund | -5.76% | — | июнь 2014 г. | PORTX vs LVAFX | |
| SEI Institutional Investments Trust Global Managed... | -5.88% | — | янв. 2016 г. | PORTX vs SGMAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol... | -5.99% | — | июль 2006 г. | PORTX vs SVTAX | |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | -5.99% | — | авг. 2017 г. | PORTX vs CSUAX |
Другие фонды от Trillium Mutual Funds
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Trillium Mutual Funds, включая TSMDX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 30 | 8.20% | — | авг. 2015 г. | PORTX vs TSMDX |
Часто сравнивают с PORTX
Инвесторы чаще всего сравнивают PORTX с VSGX, FGIAX, VFIAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PORTX с любым фондом или акцией
Сравните PORTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PORTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Trillium ESG Global Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PORTX.
Изучите диверсификаторы PORTX