PORTX — альтернативы и похожие фонды

Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PORTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PORTX

Комиссия PORTX составляет 1.30% в год. В категории Global Equities есть 211 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	PORTX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	PORTX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	PORTX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	95.30B	февр. 2019 г.	PORTX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	PORTX vs UCEQX

Лучшие альтернативы PORTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PORTX на PortfoliosLab — 4. В категории Global Equities есть 228 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	PORTX vs LVAGX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	94	—	дек. 2005 г.	PORTX vs EPSYX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	93	—	май 1998 г.	PORTX vs PGVFX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	93	—	февр. 2007 г.	PORTX vs JGYIX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	93	—	сент. 1996 г.	PORTX vs FMIEX

Лучшие альтернативы PORTX по доходности (с начала года)

Доходность PORTX с начала года составляет 8.70%. В категории Global Equities есть 154 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 32.57%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	32.57%	—	нояб. 2016 г.	PORTX vs PGTIX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	23.89%	—	янв. 1987 г.	PORTX vs OBEGX
LVAGX	LSV Global Value Fund	23.56%	—	июнь 2014 г.	PORTX vs LVAGX
AGLOX	Ariel Global Fund	22.71%	—	дек. 2011 г.	PORTX vs AGLOX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	21.67%	—	май 1998 г.	PORTX vs PGVFX

Альтернативы PORTX с наименьшей волатильностью

Волатильность PORTX за 1 год составляет 20.60%. В категории Global Equities есть 231 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.02%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	7.02%	2.00B	дек. 2013 г.	PORTX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	7.03%	2.00B	дек. 2013 г.	PORTX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.19%	—	июль 2006 г.	PORTX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.53%	—	сент. 1990 г.	PORTX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.56%	—	янв. 2016 г.	PORTX vs SGMAX

Альтернативы PORTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PORTX за 1 год составляет -20.78%. В категории Global Equities есть 233 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	PORTX vs RTXAX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	PORTX vs LVAFX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	-5.88%	—	янв. 2016 г.	PORTX vs SGMAX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	-5.99%	—	авг. 2017 г.	PORTX vs CSUAX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	-5.99%	—	июль 2006 г.	PORTX vs SVTAX

Другие фонды от Trillium Mutual Funds

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Trillium Mutual Funds, включая TSMDX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TSMDX	Trillium ESG Small/Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	38	9.61%	—	авг. 2015 г.	PORTX vs TSMDX

Часто сравнивают с PORTX

Инвесторы чаще всего сравнивают PORTX с VSGX, FGIAX, VFIAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities, ESG	54	13.56%	6.60B	сент. 2018 г.	PORTX vs VSGX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	70	13.69%	—	дек. 2007 г.	PORTX vs FGIAX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	PORTX vs VFIAX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	Global Equities	40	7.88%	—	июнь 2021 г.	PORTX vs GQFPX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities	34	4.70%	—	дек. 2013 г.	PORTX vs MVGIX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	59	13.66%	—	май 2007 г.	PORTX vs CAEIX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	PORTX vs VOO
GAOAX	JPMorgan Global Allocation Fund A	Global Equities	23	4.16%	—	май 2011 г.	PORTX vs GAOAX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	Global Equities	14	6.61%	—	март 2019 г.	PORTX vs GQRIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	Global Equities	61	13.71%	—	апр. 2017 г.	PORTX vs GCCHX
PRAFX	T. Rowe Price Real Assets Fund	Global Equities	49	8.99%	—	июль 2010 г.	PORTX vs PRAFX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	92	14.89%	3.90B	май 1984 г.	PORTX vs VGPMX
SGSCX	DWS Global Small Cap Fund	Global Equities	85	20.18%	—	сент. 1991 г.	PORTX vs SGSCX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	34	9.07%	—	март 2010 г.	PORTX vs ARTHX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	Global Equities	13	6.51%	—	март 2019 г.	PORTX vs GQRPX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	39	7.51%	—	—	PORTX vs GLIFX
NALFX	New Alternatives Fund	Global Equities	53	16.03%	—	сент. 1982 г.	PORTX vs NALFX
TAVFX	Third Avenue Value Fund	Global Equities	84	14.56%	—	окт. 1990 г.	PORTX vs TAVFX
GLOSX	Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A	Global Equities, Sustainable	85	14.65%	—	дек. 2005 г.	PORTX vs GLOSX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	88	17.31%	—	авг. 1994 г.	PORTX vs MDGCX

Сравните PORTX с любым фондом или акцией

Сравните PORTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PORTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Trillium ESG Global Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PORTX.

Изучите диверсификаторы PORTX

Альтернативы Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX)