OWLSX — альтернативы и похожие фонды

Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OWLSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OWLSX

Комиссия OWLSX составляет 1.09% в год. В категории Global Equities есть 158 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	OWLSX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	OWLSX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	OWLSX vs SSGLX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	OWLSX vs UCEQX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	90.20B	февр. 2019 г.	OWLSX vs VTWAX

Лучшие альтернативы OWLSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OWLSX на PortfoliosLab — 29. В категории Global Equities есть 149 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	OWLSX vs LVAGX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	93	3.90B	май 1984 г.	OWLSX vs VGPMX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	91	—	апр. 2017 г.	OWLSX vs GCCHX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	OWLSX vs EPSYX
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	91	—	нояб. 2016 г.	OWLSX vs PGTIX

Лучшие альтернативы OWLSX по доходности (с начала года)

Доходность OWLSX с начала года составляет 8.51%. В категории Global Equities есть 140 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 43.00%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	43.00%	—	нояб. 2016 г.	OWLSX vs PGTIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	27.68%	—	апр. 2017 г.	OWLSX vs GCCHX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	27.35%	—	янв. 1987 г.	OWLSX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	24.96%	—	дек. 2011 г.	OWLSX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	24.37%	—	июнь 2014 г.	OWLSX vs LVAGX

Альтернативы OWLSX с наименьшей волатильностью

Волатильность OWLSX за 1 год составляет 214.11%. В категории Global Equities есть 249 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.82%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	6.82%	2.00B	дек. 2013 г.	OWLSX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	6.84%	2.00B	дек. 2013 г.	OWLSX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.20%	—	июль 2006 г.	OWLSX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.39%	—	сент. 1990 г.	OWLSX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.63%	—	янв. 2016 г.	OWLSX vs SGMAX

Альтернативы OWLSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OWLSX за 1 год составляет -68.17%. В категории Global Equities есть 249 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	OWLSX vs RTXAX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	-5.24%	—	июнь 2021 г.	OWLSX vs GQFPX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	-5.37%	—	март 2019 г.	OWLSX vs GQRPX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	-5.40%	—	март 2019 г.	OWLSX vs GQRIX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	OWLSX vs LVAFX

Другие фонды от Old Westbury

В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Old Westbury, включая OWFIX, OWACX, OWMBX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	-0.20%	—	март 1998 г.	OWLSX vs OWFIX
OWACX	Old Westbury All Cap Core Fund	Large Cap Growth Equities	37	7.15%	—	март 1998 г.	OWLSX vs OWACX
OWMBX	Old Westbury Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	63	0.37%	—	март 1998 г.	OWLSX vs OWMBX
OWSMX	Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund	Global Equities	35	11.37%	—	апр. 2005 г.	OWLSX vs OWSMX
OWNYX	Old Westbury New York Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	64	0.48%	—	дек. 2018 г.	OWLSX vs OWNYX
OWCIX	Old Westbury Credit Income Fund	Multisector Bonds	44	1.58%	—	сент. 2020 г.	OWLSX vs OWCIX
OWCAX	Old Westbury California Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	62	0.09%	—	дек. 2018 г.	OWLSX vs OWCAX

Часто сравнивают с OWLSX

Инвесторы чаще всего сравнивают OWLSX с CSUAX, ARTHX, GIDGX. Эти 19 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	38	9.18%	—	авг. 2017 г.	OWLSX vs CSUAX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	60	12.46%	—	март 2010 г.	OWLSX vs ARTHX
GIDGX	Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Port...	Global Equities	79	11.05%	—	апр. 2008 г.	OWLSX vs GIDGX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	30	9.60%	—	дек. 2007 г.	OWLSX vs FGIAX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	87	22.32%	—	май 2007 г.	OWLSX vs CAEIX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities	17	2.60%	—	дек. 2013 г.	OWLSX vs MVGIX
TAVFX	Third Avenue Value Fund	Global Equities	80	14.83%	—	окт. 1990 г.	OWLSX vs TAVFX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	23	7.16%	—	—	OWLSX vs GLIFX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	87	12.45%	—	сент. 1996 г.	OWLSX vs FMIEX
PRAFX	T. Rowe Price Real Assets Fund	Global Equities	56	14.08%	—	июль 2010 г.	OWLSX vs PRAFX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	Global Equities	90	19.53%	—	май 1998 г.	OWLSX vs PGVFX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	90	18.61%	—	авг. 1994 г.	OWLSX vs MDGCX
NALFX	New Alternatives Fund	Global Equities	60	18.65%	—	сент. 1982 г.	OWLSX vs NALFX
SGSCX	DWS Global Small Cap Fund	Global Equities	83	19.03%	—	сент. 1991 г.	OWLSX vs SGSCX
GLOSX	Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A	Global Equities, Sustainable	85	15.00%	—	дек. 2005 г.	OWLSX vs GLOSX
CIGEX	Calamos Global Equity Fund	Global Equities	44	21.47%	—	февр. 2007 г.	OWLSX vs CIGEX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	Global Equities	90	18.08%	—	февр. 2007 г.	OWLSX vs JGYIX
NEFFX	American Funds The New Economy Fund® Class F-2	Global Equities	87	22.15%	—	авг. 2008 г.	OWLSX vs NEFFX
PRGSX	T. Rowe Price Global Stock Fund	Global Equities	67	22.89%	—	дек. 1995 г.	OWLSX vs PRGSX

Сравните OWLSX с любым фондом или акцией

Сравните OWLSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OWLSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Old Westbury Large Cap Strategies Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OWLSX.

Изучите диверсификаторы OWLSX

Альтернативы Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX)