Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OWLSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OWLSX
Комиссия OWLSX составляет 1.09% в год. В категории Global Equities есть 158 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMO Global Equity Allocation Fund | 0.01% | — | нояб. 1996 г. | OWLSX vs GMGEX | |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 0.01% | — | июнь 2005 г. | OWLSX vs GWOAX | |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F... | 0.07% | — | сент. 2014 г. | OWLSX vs SSGLX | |
| Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar... | 0.09% | 95.30B | февр. 2019 г. | OWLSX vs VTWAX | |
| USAA Cornerstone Equity Fund | 0.09% | — | июнь 2012 г. | OWLSX vs UCEQX |
Лучшие альтернативы OWLSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OWLSX на PortfoliosLab — 30. В категории Global Equities есть 147 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| LSV Global Value Fund | 94 | — | июнь 2014 г. | OWLSX vs LVAGX | |
| Polaris Global Value Fund | 91 | — | май 1998 г. | OWLSX vs PGVFX | |
| MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 90 | — | дек. 2005 г. | OWLSX vs EPSYX | |
| PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 88 | — | дек. 1997 г. | OWLSX vs AGOCX | |
| John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 88 | — | февр. 2007 г. | OWLSX vs JGYIX |
Лучшие альтернативы OWLSX по доходности (с начала года)
Доходность OWLSX с начала года составляет 6.19%. В категории Global Equities есть 161 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.82%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 34.82% | — | нояб. 2016 г. | OWLSX vs PGTIX | |
| Oberweis Global Opportunities Fund | 27.07% | — | янв. 1987 г. | OWLSX vs OBEGX | |
| Ariel Global Fund | 24.60% | — | дек. 2011 г. | OWLSX vs AGLOX | |
| LSV Global Value Fund | 21.70% | — | июнь 2014 г. | OWLSX vs LVAGX | |
| Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z | 20.42% | — | окт. 2018 г. | OWLSX vs FIQOX |
Альтернативы OWLSX с наименьшей волатильностью
Волатильность OWLSX за 1 год составляет 214.16%. В категории Global Equities есть 250 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.03%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S... | 7.03% | 2.00B | дек. 2013 г. | OWLSX vs VMVFX | |
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh... | 7.05% | 2.00B | дек. 2013 г. | OWLSX vs VMNVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol... | 7.19% | — | июль 2006 г. | OWLSX vs SVTAX | |
| MFS Global Total Return Fund Class I | 7.57% | — | сент. 1990 г. | OWLSX vs MFWIX | |
| SEI Institutional Investments Trust Global Managed... | 7.68% | — | янв. 2016 г. | OWLSX vs SGMAX |
Альтернативы OWLSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OWLSX за 1 год составляет -68.17%. В категории Global Equities есть 250 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | -5.21% | — | июнь 2019 г. | OWLSX vs RTXAX | |
| LSV Global Managed Volatility Fund | -5.76% | — | июнь 2014 г. | OWLSX vs LVAFX | |
| SEI Institutional Investments Trust Global Managed... | -5.88% | — | янв. 2016 г. | OWLSX vs SGMAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol... | -5.99% | — | июль 2006 г. | OWLSX vs SVTAX | |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | -5.99% | — | авг. 2017 г. | OWLSX vs CSUAX |
Другие фонды от Old Westbury
В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Old Westbury, включая OWFIX, OWACX, OWMBX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Westbury Fixed Income Fund | Intermediate Core Bond | 19 | -0.11% | — | март 1998 г. | OWLSX vs OWFIX | |
| Old Westbury All Cap Core Fund | Large Cap Growth Equities | 33 | 6.42% | — | март 1998 г. | OWLSX vs OWACX | |
| Old Westbury Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 60 | 0.40% | — | март 1998 г. | OWLSX vs OWMBX | |
| Old Westbury Credit Income Fund | Multisector Bonds | 43 | 1.92% | — | сент. 2020 г. | OWLSX vs OWCIX | |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | Global Equities | 35 | 10.34% | — | апр. 2005 г. | OWLSX vs OWSMX | |
| Old Westbury California Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 60 | 0.19% | — | дек. 2018 г. | OWLSX vs OWCAX | |
| Old Westbury New York Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 61 | 0.47% | — | дек. 2018 г. | OWLSX vs OWNYX |
Часто сравнивают с OWLSX
Инвесторы чаще всего сравнивают OWLSX с GIDGX, ARTHX, FGIAX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OWLSX с любым фондом или акцией
Сравните OWLSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OWLSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Old Westbury Large Cap Strategies Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OWLSX.
Изучите диверсификаторы OWLSX